Samsung Electronics Co., en gelişmiş AI bellek yongalarını Nvidia Corp.’a sağlama konusunda ilerleme kaydettiğini duyurdu ve bu, şirketin çok sıcak bir pazarda SK Hynix Inc.’in daha da gerisinde kalmasından korkan yatırımcılara bir miktar güvence sağladı.
Bir yöneticinin analistlere şirketin Nvidia’ya atıfta bulunarak büyük bir müşteriyle kalifikasyon sürecinin önemli aşamalarında “anlamlı” ilerleme kaydettiğini söylemesinin ardından Samsung’un hisseleri %3,6 kadar yükseldi. Samsung’un bellek işinden sorumlu başkan yardımcısı Jaejune Kim, Perşembe günü yaptığı kazanç açıklamasında, Koreli şirketin artık dördüncü çeyrekte en yüksek marjlı ve en gelişmiş HBM3E yongalarını satmayı beklediğini söyledi. SK Hynix’in hisseleri %4,6’ya kadar düştü.
Bir zamanların önde gelen bellek üreticisi, en yeni yongalarının yapay zeka hızlandırıcılarıyla birlikte kullanılmak üzere Nvidia tarafından onaylanmasını sağlamakta zorlanıyordu. Bu, SK Hynix ve Micron Technology Inc.’e, kazançlı yüksek bant genişliğine sahip bellek alanında liderlik yapmak için alışılmadık derecede uzun bir pencere sağladı.
Güney Kore’nin en büyük şirketi şu ana kadar yapay zekayla ilgili artan talepten kaynaklanan kardan aslan payını kaçırdı. Ayrıca, Çin pazarında artan eski çip arzıyla karşı karşıya olmasına rağmen, zayıf mobil çip satışlarına maruz kalmaya devam ediyor. Yöneticiler, akıllı telefon çiplerine olan talebin gelecek yıl da zayıf kalmasının beklendiğini söyledi.
Hyundai Motor Securities Co. analistlerinden Greg Roh, “Asıl soru, Samsung’un SK Hynix’ten sonra başka bir satıcı olsa bile Nvidia’dan anlamlı bir pazar payı elde edip edemeyeceğidir” dedi. “Bekleyip görmemiz gerekiyor.”
Samsung’un temel yarı iletken operasyonlarından elde edilen kâr, pazar beklentilerinin altında kaldı; bu durum, Koreli teknoloji liderinin HBM’ye yetişme ve dökümhane işini toparlama çabalarını yansıtıyor. Genellikle kara en çok katkıda bulunan yarı iletken bölümü, Eylül çeyreğinde sadece 3,86 trilyon won (2,8 milyar dolar) işletme karı elde etti; bu da 6,66 trilyon wonluk tahminin altında kaldı.
Bu, SK Hynix’in, içinde bulunduğumuz çeyrekte 12 katmanlı HMB3E’yi tedarik etmeyi planlayarak geçen hafta 7,03 trilyon wonluk rekor işletme karı açıklamasının ardından geldi.
Kim, Samsung’un artık son teknoloji üretim süreçlerine dönüşümü hızlandırmak amacıyla eski belleğinin üretimini kestiğini söyledi. Bellekle ilgili sermaye harcamalarında üst düzey ürünlere öncelik verileceğini söyledi. Çiple ilgili sermaye harcamalarının bu yıl toplam 47,9 trilyon won olması bekleniyor ve Samsung artık gelecek yılın ikinci yarısında yeni nesil HBM4 çiplerinin seri üretimini yapmayı planlıyor.
Bu yıl değerinin yaklaşık dörtte birini kaybeden Samsung, şirketin genişleyen işinin diğer bölümlerinin çip operasyonlarını dengelemeye yardımcı olması nedeniyle analistlerin ortalama 9,14 trilyon wonluk tahminini aşarak 9,78 trilyon won net gelir bildirdi.
Kazançlar, Samsung’un çip birimi başkanı Jun Young-hyun’un, hayal kırıklığı yaratan sonuçlardan dolayı özür dilemesinden ve en gelişmiş çip serisi için sertifika almada yaşanan gecikmeleri kabul etmesinden üç hafta sonra ortaya çıktı. Samsung, Temmuz ayında üçüncü çeyreğe kadar seri üretime geçeceğini öngörmüştü.
Jun, Samsung’un artık organizasyonel kültürünü ve süreçlerini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi; Kore’nin en eski şirketlerinden birinde temel değişiklik ihtiyacına ilişkin önceki yorumları yineledi. Bloomberg News’in haberine göre şirket, küresel çalışan sayısını binlerce kişiye düşürme planının bir parçası olarak Güneydoğu Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda’da işçi çıkarmaya başladı.
Bloomberg Intelligence Ne Diyor Samsung Electronics’in bugün açıkladığı 3. çeyrek için %2’lik ardışık satış büyümesi, 4. çeyrekteki satış büyümesinin, 3. çeyrekte %7’lik ardışık satış büyümesi elde eden SK Hynix’in gerisinde kalabileceğini gösteriyor. SK Hynix bir süre daha liderliğini koruyabilir ancak Samsung, yapay zeka sunucuları için yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) yongalarına yetişmeye çalışacak.
– Masahiro Wakasugi ve Takumi Okano, analistler
HBM’de SK Hynix’in gerisinde kalmasının yanı sıra Samsung, özel yapım çiplerin dış kaynaklı üretiminde Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.’ya karşı çok az ilerleme kaydetti. Şirket, olgun üretim hatlarını güncellemeyi planlasa da, tüm yıl boyunca dökümhane yatırım harcamalarının geçen yıla göre düşmesinin beklendiğini belirtti. Yonga üreticileri, hem Apple Inc. hem de Nvidia’nın ana yonga üreticisi olan TSMC’de kapasiteyi güvence altına almak için mücadele ediyor.
Samsung, küresel döküm pazarının gelecek yıl çift haneli büyüme göstermesinin beklendiğini söyledi. Şirketin gelişmiş hatlarındaki verimi artırarak geliri artırmayı hedeflediği belirtildi.
Yarı iletken birimindeki zorluklara rağmen Samsung’un net geliri, yüksek malzeme maliyetlerine rağmen kârlılığının arttığı yeni akıllı telefon, tablet ve giyilebilir cihazların piyasaya sürülmesiyle artış gösterdi. Samsung, genel akıllı telefon pazarının bu çeyrekte sırayla büyümesini ve üst düzey ürünlerinin satışlarını artırmasını beklediğini, ancak orta sınıf segmentteki artan rekabetin akıllı telefon sevkiyatları ve ortalama satış fiyatı üzerinde baskı oluşturmasını beklediğini söyledi.
Ancak şirket, TV’leri evlerde yapay zeka merkezleri olarak yeniden konumlandırmaya çalışsa da TV pazarında daha fazla rekabet görüyor.
© 2024 Bloomberg LP
(Bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak yayından otomatik olarak oluşturulmuştur.)