Çin merkezli CXMT’nin HBM2 belleğini seri ürettiği bildirilse de, Baidu, Huawei ve Tencent gibi Çinli ileri teknoloji devleri, yeni ABD ihracat kurallarının HBM’nin Çinli kuruluşlara satışını kısıtlamasını bekledikleri için Samsung’dan yüksek bant genişliğine sahip bellek stokluyorlar. ReutersHem Baidu hem de Huawei’nin yapay zeka işlemcileri için HBM2E belleğe ihtiyacı var.
Baidu ve Huawei için Nvidia’nın H100’ü veya Intel’in Gaudi’si gibi gelişmiş AI işlemcileri elde etmek giderek daha karmaşık hale geldiğinden, her iki şirket de iddiaya göre SMIC tarafından üretilen kendi AI işlemcilerine güvenmek zorunda. Ancak, işlemcileri için hala HBM2 belleği edinmeleri gerekiyor ve CXMT’den belleği doğrulayabilmeleri biraz zaman alacak. Bu nedenle, şimdilik Samsung’un belleğine güvenmeye devam edecekler. Reuters’a göre, 2024’ün ilk yarısında Çinli şirketler Samsung’un HBM gelirinin yaklaşık %30’una katkıda bulundu.
ABD’nin Çin’in gelişmiş AI işlemcilerine erişimini kısıtlamak için bir ihracat kontrol paketi sunması bekleniyor. Bu durumda, Amerika’nın Çin kuruluşlarına HBM belleği satışını yasaklaması bekleniyor, bu da Baidu ve Huawei’nin yeterli miktarda AI işlemcisi üretme yeteneğini sınırlayacak. Ancak bu kısıtlamaların belirli ayrıntıları belirsizliğini koruyor. ABD Ticaret Bakanlığı yorum yapmadı. Yine de geçen hafta, sürekli olarak değişen tehdit ortamını değerlendirdiklerini ve ABD ulusal güvenliğini korumak ve ülkenin teknolojik ekosistemini korumak için ihracat kontrollerini gözden geçirdiklerini belirtti.
Baidu, Huawei ve Tencent gibi Çinli şirketler, Huawei’nin Ascend 910 serisi gibi işlemcileriyle Samsung’un HBM2E yongalarını kullanır. Ancak, Çin’in CXMT’si hala geride kalıyor ve yalnızca HBM2 üretebiliyor. Ayrıca, bu tür belleklerin yüksek hacimli ürünlerde kullanılmadan önce gerçek işlemcilerle doğrulanması gerekir.
Potansiyel ABD kısıtlamaları, rakiplerinden daha büyük bir Çin pazar payına sahip olan Samsung’u önemli ölçüde etkileyebilir. Micron, Çin’e HBM ürünleri satmayı çoktan bıraktı. SK Hynix, Nvidia gibi müşteriler için daha gelişmiş HBM3 ve HBM3E modülleri üretmeye odaklanıyor, bu da pazar odağının Çin’den uzaklaşması anlamına geliyor.
Küresel AI patlaması, gelişmiş HBM çiplerine yönelik yüksek bir talep yaratarak tedarik kısıtlamalarına yol açtı. Micron, Samsung ve SK Hynix, mevcut yıl için halihazırda tükenmiş ve 2025’in çoğu için neredeyse tükenmiş olan HBM3E cihazları için üretim kapasitelerini genişletiyor.