MNT-HalanMısır’dan bir fintech unicorn olan , konsolidasyon yürüyüşünde. Mikrofinans ve ödeme girişimi 157,5 milyon dolar fon topladı ve parayı kısmen Türkiye’ye açılmak için başka bir fintech olan Tam Finans’ın satın alınmasını finanse etmek için kullanıyor.
Tam Finans, mikro işletmelere ve KOBİ’lere finansman sağlıyor. Şu anda Türkiye genelinde 26 şehirde 39 şube işletiyor ve ülkede %40 pazar payına sahip olduğunu iddia ediyor. MNT-Halan CEO’su Mounir Nakhla’ya göre, bu anlaşmadan kaynaklanan birleşik kuruluş “1 milyar dolardan biraz daha az” bir kredi portföyüne sahip olacak.
Anlaşmanın kesin finansal şartları açıklanmazken, anlaşmanın bir bileşeni hisse senetleri üzerinden gerçekleşti: Türkiye’nin en büyük özel sermaye şirketlerinden Actera ile Londra merkezli Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Tam Finans MNT-Halan’ın ortak sahipleri ve her ikisi de MNT-Halan’ın hissedarı olacak.
Bu son finansman, MNT-Halan’ın 400 milyon dolar tutarında öz sermaye ve borç toplamasının ve destekçilerden biri olan Chimera Investments’ın 200 milyon dolara şirketin %20 hissesini satın almasının ardından şirketin değerinin 1 milyar dolara ulaşmasının yaklaşık 19 ay sonrasında geldi.
MNT-Halan, bu son turdaki kesin değerlemesini açıklamıyor ancak bunun şu anda 1 milyar doların üzerinde olduğunu belirtiyor. PitchBook’a göre Tam Finans, kuruluşundan bu yana, esas olarak borç yoluyla 30 milyon doların üzerinde para topladı.
Nakhla — CTO ile birlikte şirketi kuran kişi Ahmed Muhsin — TechCrunch ile yaptığı bir röportajda şirketinin Tam Finans ile yaklaşık 18 ay önce görüşmelere başladığını söyledi. Mısırlı fintech bunu mevcut işini genişletmek için bir muhatap, “Türk pazarına harika bir giriş” olarak gördü.
“Türkiye, Mısır’a sadece iki saat uzaklıkta, bir trilyon dolar civarında bir GSYİH’ye ve büyük bir nüfusa sahip bir ülke,” diye ekledi. “Mısır’da inşa ettiğimiz çeşitli ürünlerden yararlanmak için büyük bir fırsat görüyoruz.” Buna, çekirdek bankacılık sistemi ürünü Neuron; arka uç sistemi; uygulama geliştirme ve diğer hizmetler de dahil. “Tam Finans’ın büyüklüğünden, dağıtım ağlarından, yönetim uzmanlığından ve finansal potansiyelinden yararlanarak Türkiye’de güçlü bir dayanak noktası ve önemli bir varlık elde etmeyi amaçlıyoruz.”
Mevcut müşterilere satış yapmanın yanı sıra, tamamen yeni haberler getirme fırsatları da var. Türkiye nüfusunun %30’undan fazlası hala bankasız ve bu, birçok fintech umudu için fırsat anlamına geliyor. 2018’deki ekonomik krizden bu yana, Tam Finans gibi bir dizi fintech, kredi puanlaması, kredi konsolidasyonu ve alternatif kredi alanlarında faaliyet göstererek Türkiye’deki bankasız kesimlere finansman sağlamak için ortaya çıktı.
Tam Finans’ın uzmanlık alanı, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ’ler) yönelik bir alternatif finansman biçimi olan “fatura faktoringi”dir. Tam Finans, işletmelerin ödenmemiş faturalarını peşin nakit karşılığında satın alır. Şirket, 20.000’den fazla aktif işletmeye dijital olarak kredi onayı ve dağıtımı sağlayan bir kredi puanlama sistemi geliştirmiştir. Toplamda yaklaşık 300 milyon dolarlık bir kredi portföyüne sahiptir.
MNT-Halan yakın zamanda bir faktoring lisansı aldı ve mevcut küçük ve mikro işletme kredilendirme işini tamamlamak üzere 2024’ün dördüncü çeyreğinde bu alana girmeyi planlıyor.
Şimdiye kadar, MNT-Halan 4,5 milyar doların üzerinde kredi dağıttığını ve Mısır’daki 7 milyondan fazla müşteriye (5 milyon finansal müşteri ve 3 milyon borçlu) hizmet verdiğini iddia ediyor; bu, geçen Ocak ayında 5 milyon müşteriye dağıtılan 2 milyar dolarlık krediden bir artış. O zamanlar, kendisini Mısır’ın bankasızlara en büyük kredi vereni olarak tanımlayan Nakhla, işletmelerin ortalama olarak 1.000 dolar değerinde krediye eriştiğini ve yıllık %25 faiz ödediğini söyledi.
MNT-Halan’ın birincil işi ve ana gelir kaynağı kredi vermektir, ancak tüketici finansmanı, ön ödemeli kartlar, e-cüzdanlar, tasarruflar, ödemeler, e-ticaret, FMCG teslimatı (bir banka aracılığıyla) dahil olmak üzere bir dizi başka ürünü de vardır. kazanma) ve mobil POS ödemeleri — bunların hepsi daha büyük kredi operasyonunu destekliyor.
Bu nisan ayında, tüm bu hizmetleri tek bir çatı altında toplamak için süper bir uygulama başlattı. Nakhla, uygulamada tüketici finansman limitlerine erişen ve kullanıcıların esnek ödeme seçenekleriyle alışveriş yapmalarına olanak tanıyan ön ödemeli kart ürününün büyümesi konusunda en çok hevesli.
“Nubank bir ilham kaynağı,” dedi. “Üç aylık bazda yaklaşık 1,8 milyon uygulama kullanıcımız var ve kart bir sonraki büyük şey.”
Nakhla’ya göre, MNT-Halan dört ay önce faaliyete geçmesinden bu yana 130 binin üzerinde kart çıkardığını ve şu anda günlük 1.000 ila 2.500 arasında kart çıkardığını iddia ediyor.
Fintech, 2022’de 300 milyon doların üzerinde gelir elde ettiğini iddia etti ve daha güncel rakamları açıklamasa da, gelirler o zamandan bu yana yıllık bazda %35 arttı ve Mısır poundunun sert devalüasyonuna rağmen aynı büyümeyi (bu yıl dolar cinsinden) öngörüyor. Nakhla, “2024 tahminimiz, birleşik kuruluşların 500-600 milyon dolar arasında gelir elde etmesini bekliyoruz” dedi.
Nakhla’ya göre MNT-Halan’ın Tam Finans’ı satın alması, şirketin Mart ayında Pakistan’da bir mikrofinans bankasını satın alarak genişlemesinin ardından gerçekleşti ve “diğer büyük hamleleri araştırıyor”.
DPI (Development Partners International), Lorax Capital Partners, Apis Partners LLP, Lunate ve GB Corp tarafından yönetilen fonlar dahil olmak üzere mevcut yatırımcılardan toplanan bu büyüme yatırımı bu hareketleri kolaylaştıracaktır. Yatırım ayrıca IFC’den 40 milyon dolar, Dünya Bankası yan kuruluşunun parasını da içermektedir yatırım yaptığını açıkladı şirkette geçen Ocak ayında. Bu turla MNT-Halan, 630 milyon doların üzerinde öz sermaye ve borç topladı.