Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yazarın bahsi geçen hisse senetlerinin hiçbirinde pozisyonu bulunmamaktadır. Wccftech.com’un bir bilgilendirme ve etik politikası vardır.
Tayvan’dan gelen yeni raporlar, Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi’nin (TSMC), 2 nanometrelik yeni nesil yarı iletken teknolojisine yönelik güçlü talebin ardından sermaye harcamalarını gelecek yıl artırmaya hazır olduğunu gösteriyor. TSMC, yatırımcıların yapay zeka ürünlerine olan ilgisinin artması nedeniyle küresel yatırımların ilgi odağı haline gelen sözleşmeli çip üretim pazarında önemli bir pazar payına sahip. Tayvanlı kaynaklar, TSMC’nin 2024 yılı sermaye harcamasının 32 milyar ila 36 milyar dolar arasında değişerek %12,5 ila %14,3’lük bir büyüme kaydedebileceğini ve firma tarihindeki en yüksek ikinci tutarı işaret edebileceğini öne sürüyor.
Sektör Söylentileri TSMC’nin Tayvan Genelinde 2 nanometre Çip Üretimini Genişleteceğine İlişkin İpuçları
TSMC’nin 2024’ün ilk çeyreğine ilişkin kazanç açıklaması sırasında yönetim, firmanın 2024 için sermaye harcamasının 28 milyar ila 32 milyar dolar arasında değişeceğini vurguladı. Harcamaların uzun vadeli talep eğilimlerine göre belirlendiğini paylaşan yöneticiler, bütçenin yüzde 80’e varan kısmının 3 nanometre ve 2 nanometre gibi gelişmiş çiplerin üretimine harcanacağını ekledi.
Şimdi taze bir erteleme Tayvanlı şirket, TSMC’nin 2025 yılında harcamalarını agresif bir şekilde artırmayı planladığını iddia ediyor. Ayrıntılar, firmanın 2025 sermaye harcamasının 32 milyar ile 36 milyar dolar arasında değişeceğini ve %12,5 ile %14,3 arasında büyüyeceğini gösteriyor. Bunun nedeni, sektör kaynaklarının güçlü bir talep olduğuna inandığı 2 nanometre teknolojisine olan güçlü taleptir. Kaynaklara göre Hollandalı yarı iletken üretim ekipmanı üreticisi ASML ve Amerikalı çip tasarım ve test teknolojileri sağlayıcısı Applied Materials bu harcamanın ana yararlanıcıları olacak.
TSMC ve ASML, bu yıl, ikincisinin gelişmiş yüksek NA EUV çip üretim makineleri nedeniyle oldukça fazla manşete çıktı. Çip üreticisi başlangıçta yarının teknolojileri için kritik önem taşıyan bu pahalı makineleri satın almaktan çekinse de, ASML daha sonra TSMC’nin maliyeti yüz milyonlarca doları bulan bir tarayıcı sipariş etmeye karar verdiğini doğruladı.
Tayvanlı tedarik zinciri kaynakları ayrıca TSMC’nin 2 nanometrelik ürünlerine yönelik talebin beklenenden daha güçlü olması nedeniyle firmanın teknoloji için ek üretim kapasitesi eklemeyi planladığına inanıyor. Bu, Tayvan’ın Nan-Ke bölgesindeki üretim tesisine 2 nanometre kapasitenin eklenmesini de içeriyor; bu, Zhuke Baoshan’daki yeni bir tesiste ve Kaohsiung’daki bir tesiste halihazırda planlanan 2 nanometre kapasitesini genişletecek. Kümülatif olarak bunlar, TSMC’nin Tayvan’ın her yerine yayılmış sekiz fabrikada gelişmiş çipler üretmesine olanak tanıyacak.
Kaynaklar ayrıca TSMC’nin gelecek yıl sermaye harcaması yoluyla daha fazla harcama yapacak olmasına rağmen bunun firmanın temettülerini etkilememesi gerektiğine inanıyor. Öncü 3 nanometre ve 5 nanometre süreç teknolojilerinin nakit akışına büyük katkı sağlaması bekleniyor ve söylentiler ayrıca 2 nanometre ürünlere olan güçlü talebin Apple dışındaki müşterilerin ilgisinden kaynaklandığını öne sürüyor.
Apple, öncelikle düşük güçlü akıllı telefon endüstrisinde rekabet ettiğinden, ürünleri için TSMC’nin en yeni çiplerinin en eski partilerini kullanabiliyor. Ancak bugünkü raporda bahsedilen ‘Apple dışı’ müşteriler arasında yapay zeka ürünleri tasarlayan firmalar da yer alıyor. Yapay zeka iş yükleri için kullanılanlar gibi HPC çipleri güç yoğundur. Sonuç olarak, çip üreticilerinin zorlu iş yüklerine göre ürünlerine ince ayar yapmalarına olanak tanıyarak yeni teknolojileri benimsemek için acele etmiyorlar.