Ödeme işlemeyi diğer yazılım platformlarına entegre eden bir girişim olan Rainforest, tohum finansmanının kapandığını duyurmasının üzerinden bir yıldan az bir süre geçtikten sonra A Serisi finansmanında 20 milyon dolar topladı.
Arka arkaya turlar yapmak 2021’de daha yaygındı ancak bu yeni ortamda bunun o kadar sık gerçekleştiğini görmüyoruz. Rainforest’in ilgi odağı muhtemelen yeni yatırımcı Matrix Partners’ın yanı sıra geri dönen destekçiler Accel, Infinity Ventures, BoxGroup, The Fintech Fund, Tech Square Ventures ve Ardent Venture Partners’ın da ilgisini çekmesine yardımcı oldu. Toplamda şirket 31,75 milyon dolar topladı.
Yalnızca son altı ayda, Yağmur ormanı çeşitli sektörlerdeki “düzinelerce” platformda imza atarak ödeme hacmini 17 kat artırdığını söylüyor. İki yaşındaki Atlanta merkezli şirket, değerlemesini “2 kattan fazla” artırdığını iddia etti ancak belirli rakamları paylaşmayı reddetti.
CEO ve kurucu Joshua Silver, Rainforest’i yazılım şirketlerinin yerleşik finansal hizmetleri “oluşturmasına ve optimize etmesine” yardımcı olan bir hizmet olarak ödeme sağlayıcısı olarak tanımlıyor. Misyonunda neredeyse yalnız değil ancak Silver, girişiminin bunu, SaaS şirketlerinin özel ihtiyaçları için özel olarak tasarlanırken müşterilerinin daha fazla para kazanmasına yardımcı olacak şekilde yaptığını iddia ediyor.
Rainforest, yazılım sağlayıcılarının son müşterilerden ticari müşterilerine yapılan ödemeleri kolaylaştırmasına olanak tanıyan bir Stripe alternatifidir. Örneğin, konut çatı kaplama yüklenicilerine yönelik bir yazılım platformu, ev sahiplerinden çatı kaplama yüklenicilerine ödeme yapılmasını mümkün kılacaktır. Rainforest, bunu zaten yapan rakiplerinden (FIS, Fiserv ve Stripe gibi) farklı olduğunu çünkü SaaS şirketleri için özel olarak tasarlandığını ve beyaz eldiven hizmeti sunduğunu iddia ediyor.
“Fast food’a benzer çok fazla ödeme ürünü var; sizi doyuruyorlar ama siz halsizsiniz, beslenmiyorsunuz. SaaS için de aynısı geçerli,” dedi Silver TechCrunch’a. “Yazılım şirketleri, fintech’i ekleyerek müşteri başına geliri 2 ila 5 kat artırabilir ve yerleşik finanstan ana ürünlerinden daha fazla gelir elde edebilir. Ancak bu yalnızca doğru şekilde beslendiğinde mümkündür.”
Silver daha önce bir sağlık hizmeti SaaS’ı olan Patientco’yu kurmuştu. Waystar’a satıldı (bu ayın başlarında halka açıldı). Rainforest’ı kurmadan önce, ödeme stratejileri konusunda 50’den fazla yazılım platformuna danıştığını ve mevcut yerleşik ödeme sağlayıcılarından memnun olmadıklarını öğrendiğini söyledi. Bu yüzden daha iyisini denemek ve inşa etmek için yola çıktı.
Rakiplerin genellikle büyük modern işlemciler veya PayFac sağlayıcıları olduğunu ve hepsinin DIY hizmet modellerine sahip olduğunu buldu. Ve hiçbiri doğrudan yazılım platformları için tasarlanmadı; daha ziyade tüccarlar düşünülerek tasarlandı.
“Modern işlemcilerin hiçbiri özel olarak yazılım platformları için üretilmedi. Bunların çoğu doğrudan tüccarlar için oluşturuldu ve yazılım şirketleri için temel ödeme işleme ve raporlama işlevlerini yerine getirebilmek için bile hepsinin platformlarını yenilemek zorunda kaldılar,” dedi Silver, Rainforest’in son zam sırasında TechCrunch’a.
Sonuç olarak, yazılım platformları Fiserv ve FIS gibi eski işlemcilerden geçiş yaptıkça Rainforest’ın hacim yakaladığını söyledi. Bu olurken, finansal hizmetleri ve ödemeleri entegre etmek için Stripe gibi şirketlerle rekabet ediyor.
“Biz yazılım platformları için özel olarak tasarlandık, oysa Stripe gibi büyük modern işlemciler başlangıçta doğrudan ticari işlemler için tasarlandı. Silver, TechCrunch’a verdiği demeçte, platformlarını gömülü ödemeleri destekleyecek şekilde yenilediler, ancak orta ölçekli yazılım şirketleri Stripe’ın öncelikli odak noktası değil “dedi. “Her hafta, Stripe’tan ihtiyaç duydukları desteği alamayan yazılım şirketlerinden haber alıyoruz. Stripe’ın son yıllık mektubuna ve ürün duyurularına baktığınızda bunların hepsinin şirketlere odaklandığını görmek şaşırtıcı değil.”
Rainforest’in gelir modeli tıpkı bulut hizmetleri gibi tamamen tüketime dayalıdır ve şirket işlenen her işlemden küçük bir yüzde kazanmaktadır. Silver, Rainforest’in beyaz eldiven hizmetinin ve şeffaf fiyatlandırmasının müşterilerin kazanılmasına yardımcı olduğuna inanıyor.
“Basit, şeffaf bir fiyatlandırma modelimiz var ve saklayacak hiçbir şeyimiz olmadığı için bu, sitemizde kamuya açık olarak yayınlanıyor” dedi. “Ödeme alanında risk yönetimi, üye işyeri katılımı ve uyumluluk gibi yazılım şirketlerinin genellikle çok iyi olmadığı tüm hizmetleri içeren tüm hizmetleri biz gerçekleştiriyoruz. Ortaklarımız için de tüm riskleri yönetiyoruz.”
Son dönemdeki en büyük müşteri kazanımlarından biri, CRM ve pazarlama otomasyonu platformunun kullanıma sunulması oldu Keap200.000 kullanıcısı olan ve milyarlarca dolarlık ödemeleri işleyen.
Silver, “Keap’i imzalamak çok önemliydi çünkü büyük, yerleşik şirketlere yardımcı olabileceğimizi ve ünlü rakiplere karşı kazanabileceğimizi gösteriyor” dedi.
Zamanla Rainforest, saha hizmetleri ve profesyonel hizmetler gibi daha fazla sektöre doğru genişledi ve sağlık, perakende ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi mevcut sektörlere nüfuzunu derinleştirdi.
Ürün geliştirme cephesinde Apple Pay, 3DS ve Plaid desteği eklendi; Silver, platformların ödemelerin benimsenmesini artırırken dolandırıcılığı daha da azaltmasına yardımcı olacağına inanıyor.
“İşyerine katılımı hızlandırmak için anında banka doğrulamasını kullanan tek ödeme sağlayıcılardan biriyiz” dedi.
Bu büyük bir pazar. E-ticarete ve diğer yazılım platformlarına yerleştirilmiş finansal hizmetler 2021’de ABD’deki toplam finansal işlemler 2,6 trilyon dolar2026 yılına kadar ise 7 trilyon doları aşması bekleniyor.
“Şu anda içinde bulunduğumuz pazar çok büyük ve nüfuz edilmeye yakın değil. Silver, yalnızca ABD’de binlerce orta ölçekli dikey SaaS platformu bulunduğunu söyledi. “UBS, ABD’deki toplam KOBİ ticari işlem hacminin 2,2 trilyon dolar olduğunu tahmin ediyor ve KOBİ’ler geleneksel işlemcilerden uzaklaştıkça bu hacmin giderek artan bir kısmı SaaS platformları aracılığıyla işleniyor.”
Rainforest ileriye dönük olarak yeni sermayesini “ürün ve desteği ikiye katlamak” için kullanmayı planlıyor.
Şu anda yaklaşık iki düzine çalışanı var.
Matrix Partners’ın ortağı Matt Brown, ödeme hacmindeki “trilyonların” “eski tarz çözümlerden yerleşik finansal hizmetlere sahip modern yazılım platformlarına” kaydığına inanıyor.
“Son on yılda bu yazılımın yanı sıra yerleşik finansal hizmet modeline sahip şirketler kurdum ve yatırım yaptım. Ödemelere yönelik düzinelerce yaklaşım gördüm, ancak hiçbiri Rainforest’ın yanına yaklaşamıyor” dedi. “Başkalarını sarmalayan bir kılıf değil, kendi temel teknolojilerini oluşturdular. Onlar yalnızca ödemeler konusunda değil, SaaS, platform büyümesi, risk ve bunu başarmak için ihtiyaç duyduğunuz diğer birçok alanda da uzmandırlar.”
Yakın zamanda finansman toplayan bu alandaki bir diğer şirket ise SaaS şirketlerinin tekliflerini hizmet olarak kiralamasına olanak tanıyarak ve kendi ücretlerini toplayarak çalışan Forward’tır. Yazılımı, müşterilerinin yazılımının içinde yer alır ve böylece onlara para tasarrufu sağlar. Ayrıca, teknoloji satan satıcılara “esnek” ödeme koşulları sağlayan bir alacak hesapları platformu aracılığıyla gömülü finansman sunmanın bir yolunu sunan Gynger de var. Geçtiğimiz günlerde 20 milyon dolarlık bir artış duyurdu.
Gelen kutunuzda daha fazla fintech haberi mi istiyorsunuz? TechCrunch Fintech’e kaydolun Burada.
Bir ipucuyla ulaşmak ister misiniz? Bana [email protected] adresinden e-posta gönderin veya 408.204.3036 numaralı telefona Signal üzerinden bir mesaj gönderin. Ayrıca tüm TechCrunch ekibine [email protected] adresinden bir not gönderebilirsiniz. Daha güvenli iletişim için bizimle iletişime geçmek için buraya tıklayınSecureDrop’u içerir (talimatlar burada) ve şifreli mesajlaşma uygulamalarına bağlantılar.