Yapay zeka odaklı talebin büyük gelişmelere yol açacağını söyleyen Morgan Stanley, küresel bellek piyasalarının gelecek yıl içinde bir “arz şokuna” tanık olmasının beklendiğini iddia ediyor.
Yapay Zeka Destekli Talep Sayesinde Tüketici ve Müşteri Hafıza Piyasaları Ekonomik Bir Ciroya Tanıklık Edecek
Görünüşe göre bellek endüstrisi uzun süredir aradığı ekonomik toparlanmayı sonunda görüyor, zira analistler piyasaların AI abartılı bir şekilde “altına hücum” yaşamasını bekliyor. Morgan Stanley tarafından hazırlanan yeni bir rapor, HBM pazarlarının %11’lik bir arz sıkıntısı oranına tanık olmasının beklendiğini, DRAM endüstrisinin ise %-23’lük bir arz sıkıntısı oranıyla karşılaşacağını belirtiyor. Bu kıtlığın ana katalizörü, birincil bileşenlerinden biri olarak HBM belleğine sahip olan yapay zeka hızlandırıcılarının büyük oranda benimsenmesi nedeniyle oluşan büyük HBM talebidir.
Bunun dışında artan taleple birlikte bellek ürünleri fiyatlarının da yükseleceğini bildiren Morgan Stanley, depolama ürünlerinin her çeyrekte çift haneli oranlarda artmasının beklendiğini, HBM fiyatlarının ise hızla artacağını belirtiyor. Raporda, bellek sektörünün bir “süper döngü” göreceği ve halihazırda konsolide bir konum oluşturmuş olan Samsung ve SK hynix gibi şirketler için mali kazanımların hala umut verici olacağı belirtiliyor.
Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da raporun, sektörün önümüzdeki yıllarda beklenen talebi karşılayamayabileceğini ve HBM’nin sırf pazardaki önemi nedeniyle pazarların geleceğinde hayati bir rol oynayacağını öne sürmesidir. Yapay zeka endüstrisi. Morgan Stanley, hem SK Hynix hem de Samsung için hedef fiyatlandırmayı yükselterek bu firmaların yaklaşmakta olan süper döngüden faydalanacağını iddia etti.
Geçtiğimiz çeyreklerde yaşadığı tüm belirsizliklerin ortasında hafıza piyasalarının nihayet toparlanma sürecine tanık olacağı ümit verici ve tabii ki yapay zeka heyecanı bu özel segmenti kurtarmak için devreye girdi.
Haber kaynağı: Sürücülerim