Atos’un geleceği Mayıs ayının sonunda netleşecek: Zor durumdaki ve ağır borç batağındaki ESN, dün bir basın açıklamasıyla alacaklılarından çok sayıda devralma teklifi aldığını duyurdu. Atos, Nisan ayı başında ortaklarıyla, şirketin varlıklarının devralınmasına yönelik çeşitli önerilerini incelemek üzere bir müzakere süreci başlattığını duyurdu. Toplamda dört kuruluş gönüllü oldu: Butler Industries ile konsorsiyum halinde Bay David Layani tarafından kontrol edilen Onepoint, Attestor Limited, Bain Capital ve son olarak bir grup tahvil ve banka ile ortak olarak Bay Daniel Kretinsky tarafından kontrol edilen EP Equity Investment. Şirketin bankalar grubunun bir parçasını oluşturmaktadır.
Yaptığı basın açıklamasındaAtos, Bain Capital’in öne sürdüğü teklifin, Atos’un tüm kapsamını dikkate almadığı için uzlaştırıcı tarafından reddedildiğini belirtiyor. Üzerinde çalışılacak üç teklif kaldı ancak zaman çizelgesi belirlendi: Şirket, Temmuz 2024’e kadar bir mali yeniden yapılandırma anlaşmasına varmak için seçeneklerden birini 31 Mayıs’a kadar seçmeyi planlıyor. Şirket yine de şu uyarıda bulunuyor: “Bu çözüm muhtemelen aşağıdakileri içerecektir: Şirketin sermaye yapısında radikal değişiklikler ve Atos’un mevcut hissedarlarının büyük ölçüde sulandırılmasıyla sonuçlanacak önemli miktarda yeni hisse senedi ihraçları.”
İyileşme için düello
Atos tarafından seçilen üç aday arasında iki teklif diğerlerinden öne çıkıyor: Daniel Kretinsky, grubun dış kaynak faaliyetlerini bir araya getiren bir bölüm olan Atos’un Tech Foundations bölümünün 2023 yılında satın alınmasıyla ilgilendiğini zaten belirtmişti, ancak müzakereler sonuçta başarısız oldu ve sona erdi 2024’ün başında bir başarısızlıkla sonuçlandı. Çek milyarder yine de küresel bir satın alma teklifini düşündüğünü öne sürmüştü. Bu, bugün Daniel Kretinsky ve Attestor’un şirketin sermayesine 600 milyon avronun biraz üzerinde bir miktar eklemesine olanak sağlayacak bir teklifle şekilleniyor.
Bu teklifle karşı karşıya kalan David Layani ve Butler Industries’in teklifi, 350 milyon avroluk bir miktarın enjekte edilmesini öneriyor, ancak diğer yandan grubun faaliyetlerini parça parça satmama sözü veriyor. OnePoint yöneticisi, Kretinsky’nin bu sektöre hiç yatırım yapmamış olmasına rağmen sektör hakkındaki bilgisine de güvenebilir.
Bu iki teklif arasında, tahvil sahipleri ve bankalar grubu, diğer iki devralma teklifinden biriyle ittifak yapmaya hazır olduklarını teyit ederek hakem görevi görüyor.
Atos yine de alınan çeşitli tekliflerin, Fransız hükümetinin Atos’un Büyük Veri ve Siber Güvenlik bölümü altında gruplandırılan en hassas faaliyetlerini satın alma niyetiyle uyumlu olduğunu hatırlatıyor. Hükümet bu faaliyetleri Nisan ayı sonunda sürdürme arzusunu açıkladı.