4,8 milyar avroluk borçla karşı karşıya kalan Atos, çözüm bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Eski Fransız BT amiral gemisi, Salı günü mali yeniden yapılandırma planını açıkladı. Grup, alacaklılarından borcunun yarısını, yani 2,4 milyar avroyu silmelerini istiyor…
4,8 milyar avroluk borçla karşı karşıya kalan Atos, çözüm bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Eski Fransız BT amiral gemisi, Salı günü mali yeniden yapılandırma planını açıkladı. Grup, alacaklılarının önümüzdeki üç yıl içinde borcunun yarısını, yani 2,4 milyar avroyu silmelerini istiyor.
Bir dizi hayal kırıklığı yaşayan Atos, kendisini kontrol altına almak istiyor
Atos için zor zamanlar. 2023 yılında şirket, 2,2 milyarı net borç ve yaklaşık 3,65 milyar avroluk geri ödenmesi veya yeniden finanse edilmesi gereken krediler ve tahviller olmak üzere 3,4 milyar avroluk zarara uğradı. İşte 2025’in sonu. Firma bunun böyle olmayacağını zaten biliyor. son teslim tarihine yetişebilecek veya en azından büyük zorluklarla karşılaşacak. Uzlaşma prosedürünü başlatmaktan başka seçeneği yoktu.
Atos, alacaklılarına borcunun yarısını sermayeye dönüştürmeyi ve dolayısıyla hissedar olmayı teklif etti. Geriye kalan 2,4 milyar euroya ilişkin ise şirket, geri ödemeyi beş yıl ertelemek istiyor. Atos, alacaklıları ikna etmek için yeni fonlardan veya hissedarlarından elde edeceği 1,2 milyar euroyu aramaya başladı.
Bu meblağın yarısı, yani 600 milyon euro, borç veya sermaye katkısı şeklinde elde edilecek. Geri kalanı yeni kredi limitlerinden veya garantilerden oluşacaktır. Grup, bankalarından 450 milyon euroluk köprü kredisi aldığını iddia ederken, hükümet de Atos’un süper bilgisayarlar konusunda uzmanlaşmış yan kuruluşlarından biri olan Bull’un hisseleri karşılığında 50 milyon euroluk krediyle destek sağladı. Eski Fransız BT amiral gemisi, 2026 yılına kadar Standard & Poor’s’un kendisine şu anda B- yerine BB mali notu vermesini istiyor.
Atos’un sunduğu plan dahili olarak oybirliğiyle kabul edilmiyor. Grubun mevcut durumundan memnun olmayan azınlık hissedarlarını bir araya getiren Yapıcı Atos Hissedarları Birliği (Udaac), anlaşmazlığını dile getirdi. “ Brüt borcun 2026 sonuna kadar yarıya indirilmesi bize çok fazla geliyor. Borcun özkaynağa dönüştürülmesiyle bu azalmanın çok ciddi oranda sağlanacağından endişe ediyoruz. », Basın bülteninde Udaac’ı belirtir. Her halükarda Yönetim Kurulu kararını verdi: Grubun mevcut hissedarları ve ilgilenen üçüncü taraf yatırımcılar finansman tekliflerini 26 Nisan’dan önce sunabilirler.
Şu an için Atos’un 2024’ün ilk çeyreği, 2023’ün ikinci çeyreğine büyük ölçüde benziyor. Art arda hayal kırıklıkları yaşanıyor. Airbus, Büyük Veri ve Güvenlik faaliyetlerini iyileştirmeye ilgi gösterse de Avrupalı havacılık deviyle müzakereler Mart ayında iptal edildi. Aynı şekilde, Tech Foundations bünyesinde yer alan tarihi dış kaynak kullanımı faaliyetlerinden ayrılmaya ikna olmuşken, ilk alıcı Daniel Kretinsky de Şubat ayı sonunda çekilme kararı aldı. Atos, Çek milyarderin 2023 yazında vaat ettiği 2 milyar avroyu alamayacak.