Adil ParaMerkezi Lagos’ta bulunan ve merkezi Paris’te bulunan dijital banka, satın alma görüşmelerini sürdürüyor UmbaKaynakların TechCrunch’a söylediğine göre, Nijerya ve Kenya’daki müşterilere maaş bordrosu ve finansal hizmetler sağlayan, kredi odaklı bir dijital banka olan 20 milyon dolarlık hisse senedi anlaşması.
Bu hamle, FairMoney’nin başta Kenya olmak üzere daha fazla ülkeye genişleyerek müşteri tabanını büyütme konusundaki ilgisinin sinyalini veriyor. Ancak aynı zamanda, küresel çapta startuplar için zorlu bir pazarın ortasında Afrika’da fintech’lerin karşılaştığı zorlukların da altını çiziyor: 20 milyon dolarlık bir tamamı hisseli anlaşma, kabaca Umba’nın dış yatırımcılardan topladığı miktara eşdeğer olacak.
Ayrıntıların gizli olması nedeniyle isminin gizli kalmasını isteyen kaynaklara göre, satın alma müzakereleri henüz başlangıç aşamasında. FairMoney ve Umba, yayınlanmadan önce yorum taleplerine yanıt vermedi.
Tiernan Kennedy ve Barry O’Mahony tarafından 2018 yılında San Francisco’da kurulan Umba, gelişmekte olan pazarları hedefleyen, kredi odaklı bir dijital banka olarak piyasaya sürüldü. Nijerya ve Kenya’daki müşterilere krediler, cari hesaplar, tasarruf hesapları, sabit mevduat hesapları ve fatura ödemeleri gibi bankacılık hizmetleri sunmaktadır.
PitchBook’a göre dijital banka bugüne kadar yaklaşık 20 milyon dolarlık finansman sağladı veri. Yatırımcıları arasında Costanoa Ventures, Monzo kurucu ortağı Tom Blomfield, Lachy Groom, ACT Ventures, Lux Capital, Palm Drive Capital, Banana Capital ve Streamlined Ventures yer alıyor.
Bu arada FairMoney, Tiger Global, DST, Speedinvest ve diğerleri tarafından desteklendi ve göre 57 milyon doların biraz üzerinde para topladı. Satış Konuşması Kitabı. Geçen yılki köprü turunun ardından değeri en son 400 milyon ila 500 milyon dolar arasındaydı.
Nijerya’daki borç verme hizmetleriyle tanınan FairMoney, genişleme için daha fazla yol arıyor. FairMoney 2020’de ikinci pazarı olarak iddialı bir şekilde Hindistan’a girdi, ancak 2021’deki ivme güncellemesinin ötesinde, bu işin nasıl gittiğine dair yakın zamanda herhangi bir açıklama yapmadı.
FairMoney aynı zamanda ürününü de genişletiyor. Girişimin kendi adını taşıyan uygulaması, ilk olarak altı yıl önce Nijerya’da dijital borç veren olarak piyasaya sürüldü. O zamandan bu yana banka kartları, transferler ve ödemeler gibi diğer finansal hizmetleri de ekledi. Altı milyondan fazla perakende müşterisi olduğu söyleniyor.
FairMoney’nin önceki satın almaları şunları içeriyordu: PayForce, YC destekli N’nin bir alt markası15-20 milyon dolar değerindeki nakit ve hisse senedi anlaşmasıyla satın aldığı İrlandalı tüccar ödeme hizmeti CrowdForce.
FairMoney CEO’su Laurin Hainy, PayForce’un satın alınmasıyla ilgili olarak geçen yıl TechCrunch’a verdiği röportajda “Kendimizi bir perakende bankası olarak görüyoruz, ancak tüccarlar ve perakende arasındaki çizgi genellikle bulanık” dedi. “Tüccar alanı hakkında giderek daha fazla düşündük ve PayForce ile bağımsız olarak oluşturduğumuz şeyler arasında birçok potansiyel sinerji olduğunu görüyoruz.”
Umba, tekliflerini Batı Afrika ülkesinin yanı sıra Kenya’da da ticari finansman ve işletme bankacılığı ürünlerini içerecek şekilde çeşitlendirmeden önce Nijerya’da perakende odaklı bir dijital banka olarak başladı. Google Play, uygulamasının 1 milyondan fazla yüklendiğini gösteriyor ancak kayıtlı ve aktif kullanıcı sayısı açıklanmıyor.
FairMoney’nin Umba’yı satın alma potansiyeli yalnızca kullanıcı sayılarına veya ürün tekliflerine bağlı olmayabilir. Birincisi, Umba son dört ay içinde tüccarlara ve iş dünyasına yönelik ürünleri piyasaya sürdü, dolayısıyla bu zaman diliminde önemli bir ilgi ve hacim elde etmesi pek mümkün değil. FairMoney, Umba’nın Daraja Mikrofinans Bankası’nın çoğunluk hissesini satın alarak 2022’de aldığı mikrofinans lisansıyla muhtemelen daha fazla ilgilenebilir. Bu lisans Umba’nın Kenya’da bankacılık hizmetleri sunmasına olanak tanıyor.
Kenya’da bir mikrofinans bankası lisansı almak zor olabilir. 600’den fazla mikrofinans bankası lisansına sahip olan Nijerya’nın aksine, Kenya’da bu tür yalnızca 14 lisans bulunmaktadır. FairMoney için Umba’nın satın alınması, Umba’nın üç yıl süren uzun lisanslama sürecini atlayarak Kenya’ya girişi kolaylaştırabilir. Bu nedenle, bir satın alma, FairMoney’nin Umba’nın mevcut altyapısından yararlanmasını veya hizmetlerini Kenya’da başlatmak için her iki fintech yeteneğini birleştirmesini sağlayabilir.
Kaynaklar bize, Umba’nın aktif olarak bir satış arayışında olmasa da, özellikle mevcut mali durumu göz önüne alındığında FairMoney’nin teklifini cazip bulabileceğini söylüyor. TechCrunch tarafından elde edilen yatırımcı sunumunda belirtildiği üzere, Ocak ve Haziran 2023 arasında fintech 335.000 $ gelir elde ederken, 1,54 milyon $ harcama yaptı.
Ek olarak, Şubat 2022’de 60 milyon dolarlık bir değerlemeyle 15 milyon dolarlık A Serisi finansman turunu güvence altına alan Umba, geçen Aralık ayında daha fazla finansman arayışına girdi. Sonuçta sadece 25 milyon dolarlık bir değerlemeyle 1,55 milyon dolarlık bir köprü turu topladı ki bu da FairMoney’nin teklifiyle uyumlu. Kaynaklar, fintech’in başka seçenekleri değerlendirebileceğini söylüyor.
Fintech patlamasının ortasında, Afrika’daki dijital bankalar ve rakip bankalar, risk sermayesi yatırımlarına on milyonlarca dolar çekerek, geleneksel yerleşiklere meydan okuma planlarıyla çok sayıda oyuncunun ortaya çıkmasını teşvik etti.
Şimdi hikaye farklı. Risk sermayesi finansmanı sıkılaşmaya devam ediyor ve şirketlerin büyüme hedeflerini tutturamaması ve zorlu birim ekonomileriyle karşı karşıya kalması nedeniyle büyük risklerin çoğu tahmin edildiği gibi sonuçlanmıyor. Bu, daha fazla birleşme ve satın alma görüşmelerine yol açtı. Sadece bu ay, Nijeryalı neobank Carbon, Vella Finance’ı satın aldıKOBİ odaklı bir bankacılık hizmet sağlayıcısı. Ve FairMoney’nin Umba’yı satın alma potansiyeli, eğer başarılı olursa, iki yıl içindeki ikinci anlaşması olacak.