2024 fintech halka arzlarının yılı olabilir mi? F-Prime Capital’in Fintech Durumu 2024’e göre büyük olasılıkla rapor.
F-Prime — Yönetimi altında varlıkları 4,5 milyar doların üzerinde olan bir risk sermayesi şirketi Gelişmekte olan, halka açık ve özel finansal teknoloji şirketlerinin performansını takip eder — doğal olarak fintech alanında yükseliş eğilimini sürdürüyor ve şunu belirtiyor: “Toplamda, fintech şirketleri finansal hizmet gelirlerinin %10’undan azını ele geçirdi, ancak birçok ölçekli özel fintech şirketi 1 milyar doların üzerinde gelir elde ediyor, hâlâ hızla büyüyor ve kamu piyasalarında listelenmesi bekleniyor.”
F-Prime, “Pek çok büyük şirket şu anda başvuruda bulunuyor veya halka açılmayı düşünüyor” diyor.
Açık olmak gerekirse, F-Prime fintech’i ifade ettiğinde finansal teknoloji ile kripto/blockchain girişimlerini bir araya getiriyor. Burada, TC olarak, her ne kadar tartışmaya açık olsa da, kriptonun şüphesiz fintech şemsiyesi altına düştüğüne dair kapsamımızı ayırma eğilimindeyiz. Ancak bu makalenin amaçları doğrultusunda, bu yıl halka açılma potansiyeline sahip, kripto odaklı olmayan şirketlerden sadece bazılarına odaklanacağız.
Bu şirketlerden herhangi birinin gerçekten bu adımı atıp atmayacağı henüz bilinmiyor; Bu şirketlerin gerçekte ne kadar para kazandığına (veya kazanmadığına) dair bize daha fazla fikir verecek S-1’i dosyalayan tek bir kişinin bile heyecan duyacağımızı söylemeliyiz.
Tepe
Tarafından bildirildiği üzere Dallas Yenilikler Yapıyor Geçtiğimiz Aralık ayında, “Para sonrası değeri 4,7 milyar dolar olan SPAC birleşmesi yoluyla halka açılma girişiminden iki yıl sonra, Apex bunu doğrudan SEC başvurusuyla eski moda bir yöntemle yapmayı düşünüyor…THisse senedi ticaret izni şirketi SEC’e gizli bir şekilde başvuruda bulunarak “sahte edilecek toplam hisse sayısı ve teklif edilen teklifin fiyat aralığının henüz belirlenmediğini” söyledi.
Şerit
Ocak 2023’te Stripe’ın halka açılması için 12 aylık bir süre belirlediya doğrudan listeleme yoluyla ya da bağış toplama etkinliği ve ihale teklifi gibi özel piyasada bir işlemin peşinden koşmak için.
12 ay oldu ve halka arz hakkında hiçbir şey duymadık. Ancak ödeme devi geçen yıl daha fazla sermaye topladı. Geçtiğimiz Mart ayında Stripe, Seri I finansmanında 50 milyar dolarlık bir değerlemeyle 6,5 milyar doların üzerinde para topladığını duyurdu. Daha önce değeri 95 milyar dolardı ve bu da ona dünyanın en değerli özel fintech şirketlerinden biri statüsünü kazandırıyordu. Stripe, Kasım 2022’de personelinin %14’ünü, yani yaklaşık 1.120 kişiyi işten çıkardı. Ancak fintech dallanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Haziran ayında TechCrunch, Stripe’ın (fintech olmayan!) bir startup satın aldığını ve ihraç ürününü krediye genişleteceğini duyurduğunu bildirdi.
Klarna
İsveçli fintech Klarna, geçtiğimiz Kasım ayında TechCrunch’a “nihai bir halka arza yönelik” adımlar attığını doğruladı. Klarna sözcüsüne göre şirket, ilk halka arz planlarında “önemli bir erken adım olarak” Birleşik Krallık’ta bir holding şirketi kurmak amacıyla tüzel kişiliğin yeniden yapılandırılması için bir süreç başlattığını söyledi. Hareket hemen ardından geldi olumlu bir üçüncü çeyrek Klarna’nın kâr elde ettiği ve yaklaşık 550 milyon dolarlık %30 daha yüksek gelir elde ettiği rapor edildi. Sözcü, şirketin kurumsal yapısının tepesinde yeni bir tüzel kişilik oluşturmanın şirketin borsada daha kolay listelenmesini sağlayacağını da sözlerine ekledi. En son değerlemesi şuydu: 6,7 milyar dolaryüzde 85 düşüş gösterdi 45,6 milyar dolarlık değerlemeyle övündü bir yıl önce.
(Fotoğraf: TechCrunch için Noam Galai/Getty Images)
Lendbuzz
Kredi geçmişi olmayan kişilere taşıt kredisi sağlamak için yapay zeka uygulayan bir fintech şirketi olan Lendbuzz, Aralık ayında “halka arz için yatırım bankaları kiralandı Reuters’in haberine göre bu, ona 2 milyar dolardan fazla değer verebilir. Haziran 2021’de TechCrunch şunları bildirmişti: otomobil finansmanı platformu vardı 300 milyon dolar borç finansmanı ve 60 milyon dolar topladı finansmanda.
Zil
Bir süredir Chime’ın kamu pazarlarını izlediğine dair söylentiler dolaşıyordu. Bir kez değerlendi 25 milyar dolarneobank başlangıçta, TickerNerd’in bildirdiği gibi, “35 ile 45 milyar dolar arasında devasa bir değerlemeyle Mart 2022’de piyasaya sürülmesi için her şey hazırdı” ama sonra piyasalar yön değiştirdi. Kasım 2022 itibarıyla şirket, iş gücünün %12’sini, yani yaklaşık 160 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Son raporlar şirketin değerlemesini sabitliyor 6,7 milyar dolara yaklaştıve Chime’ın bu yıl bu adımı atmaya karar vermesi mümkün, göz önüne alındığında pazara giriş için planlandı Investing.com’a göre 2023’ün sonlarında.
Resim Kredisi: F-Prime Sermaye
Ekose
Geçtiğimiz Ekim ayında TechCrunch şunu bildirdi: Ekose vardı eski Expedia CFO’su Eric Hart’ı işe aldı ilk finans müdürü olarak hizmet etmek – genellikle özel bir şirketin kamu piyasalarına doğru ilerlemesi için çok önemli bir adım. Daha sonra bugün şirket, Cloudflare’in baş ürün sorumlusu Jen Taylor’ı yakaladığını duyurdu. ilk başkanı olarak görev yapacak. Sözcü, bu hamlenin şirketin halka açılmayı planladığı anlamına gelip gelmediği sorulduğunda TechCrunch’a şunları söyledi: “Nihai bir halka arzın, takip ettiğimiz bir kilometre taşı olduğunu doğrulayabilirim, ancak paylaşacak herhangi bir ayrıntımız veya zaman çizelgesi yok. onun ötesinde.” Plaid, tüketici banka hesaplarını finansal uygulamalara bağlayan bir şirket olarak yola çıktı, ancak o zamandan beri daha fazla tam kapsamlı bir katılım deneyimi sunmak için tekliflerini yavaş yavaş genişletiyor. Düzenleyiciler bu anlaşmayı frenlemeden önce neredeyse Visa tarafından 5,3 milyar dolara satın alınıyordu; bazıları bunu kılık değiştirmiş bir lütuf olarak nitelendiriyor.
Resim Kredisi: TechCrunch için Ross Marlowe/TPG
Dalgalanma/Gusto/Deel
İK teknoloji alanı gerçekten çok ısındı, çok hızlı ve bu üç şirket uzaydaki en ateşli şirketler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz Mart ayında dalgalanan başardı 500 milyon dolarlık yeni finansman sağladık SVB erirken. Geçen Haziran ayında, Gusto’nun en son mali yılında (30 Nisan 2023’te sona eren 12 ay) olduğunu öğrendik. 500 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Ocak 2023’te Deel, 2022’nin sonuna kadar yıllık yinelenen gelirin (ARR) 295 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Kasım ayına gelindiğinde bu rakamın arttığı bildirildi. 400 milyon dolara ulaştı. İlginç bir şekilde Rippling, diğer iki şirketle olan rekabeti konusunda yüksek sesle konuşuyor. 2022’deki TechCrunch Disrupt’ta CEO Parker Conrad, Rippling’in Deel’in topraklarına girmek. 2020 yılına kadar bile Rippling, Gusto’nun peşine düşmüştü. bir reklam panosu şunu belirtiyor: “Aşan Gusto mu? Presto değişim-o.”
Brex/Rampa/Navan
Harcama yönetimi alanı, diğerlerinin yanı sıra Brex, Ramp, Airbase, Navan (eski adıyla TripActions) ve Mesh Payments dahil olmak üzere pazar payı için çabalayan birden fazla oyuncunun bulunduğu başka bir kalabalık alan. Şu ana kadar bu noktaya kadar gidebilen tek kişi Navan oldu. halka arz için gizli olarak dosyalama — 12 milyar dolarlık değerlemeyle. Ancak bu, 2022 yılının Eylül ayındaydı ve o zamandan beri bu konuda pek bir şey duymadık. Şirket geçtiğimiz Aralık ayında personelinin yüzde 5’ini işten çıkardı veya 145 kişi. Brex, hangisiydi değeri 12,3 milyar dolar iki yıl önce, iki tur oldu işten çıkarmalar son 18 ayda nakit yakımını azaltmak için çalıştığı bildiriliyor. Rampa 300 milyon dolar topladı Geçen ağustos ayında %28 daha düşük değerlemeyle 5,8 milyar dolar seviyesindeydi. Şu ana kadar personel çıkarmadı. Halka arz planları sorulduğunda CEO ve kurucu ortak Eric Glyman yakın zamanda TC’ye şunu söyledi: şirket “en sonunda halka arz sürecini keşfetmekten heyecan duyuyordu, ancak bununla ilgili aktif bir zaman çizelgesi yok.”
Gelen kutunuzda daha fazla fintech haberi mi istiyorsunuz? TechCrunch Fintech’e kaydolun Burada.