Lai Ching-te, Geçtiğimiz Cumartesi günü Tayvan’da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Bay, Mayıs ayında göreve başladığında ülkenin teknoloji endüstrisinde bir dönüm noktasıyla karşı karşıya kalacak.
Lai’nin yönetimi, Tayvan’daki Demokratik İlerici Parti yönetiminin üçüncü dönemi olacak ve ülkenin en büyük ekonomik itici güçlerinden ve en değerli ihracatlarından birini desteklemek söz konusu olduğunda kendisinden önceki başkan Tsai Ing-wen’in çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor: yarı iletken endüstrisi. Ancak Lai, belirli politikalar ortaya koymadan Tayvan’ın çipleri hakkında birkaç kez konuştu ve endüstri jeopolitik karşısında giderek daha savunmasız hale geldikçe kendisini uyum sağlamak zorunda kalabilir.
Lai’nin de var 20.000 startup işi yaratma sözü verdi beş yıl içinde, ancak bunu nasıl başarmayı planladığı konusunda çok az ayrıntı verdi. Lai, Cumartesi günkü zaferinin ardından Tayvan’ın çip endüstrisi hakkında, yönetiminin ana teknoloji odağının yarı iletkenler üzerinde olacağını açıkça ortaya koyan ateşli yorumlarda bulundu. Tayvan’a ve dünyanın çip tedarik zincirine büyük önem verdikleri göz önüne alındığında bu mantıklı görünüyor. Örneğin TSMC tek başına dünya dökümhane kapasitesinin %60’ını oluşturmaktadır. Tayvan’ın yarı iletken endüstrisi, 23 milyonluk nüfusa sahip küçük bir ada olan ülkenin küresel duruşunu güçlendiriyor. Ve özellikle Tayvan ekonomisinin refahı yarı iletken endüstrisinin performansıyla yakından bağlantılıdır.
Kabul konuşmasında Lai, “yarı iletken endüstrisinin gelişimine yardımcı olmaya devam edeceğini” söyledi. bunun küresel ekonomiye de fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.
Lai’nin Tayvan çiplerinden bahsetmesi yeterliydi. çip stoklarında artışa neden olmak. Albright Stonebridge Group ortak ortağı ve teknoloji politikası lideri Paul Triolo’nun alkışladığı TSMC’nin dünya için önemini özellikle vurguladı.
Triolo, “En önemlisi bunun konuşmasının odak noktası olmasıydı ve bunu uzun zamandır savunuyorum; Tayvan ve TSMC’nin küresel varlıklar olduğu” dedi.
Lai’nin basmakalıp sözler söylemek yerine yarı iletken endüstrisinin lehine politikalar uygulamaya istekli olduğu bir emsal teşkil ediyor. Lai, Tayvan’ın güneyindeki Tainan’ın belediye başkanı olarak görev yaparken bir bilim parkında TSMC tesisinin kurulmasına yardımcı oldu.
Peki Lai yarı iletken endüstrisi için aslında ne yapabilir? Tayvan, TSMC’ye ve diğer şirketlere vergi sübvansiyonları ve diğer avantajlar sağladı, ancak daha cömert finansman ve vergi indirimleri sağlayan diğer ülkelerin gerisinde kalmaya başlıyor. SemiAnalytics baş analisti Dylan Patel, Lai’nin çip şirketlerine Tayvan’ın çevre koruma yasaları kapsamında sübvansiyonlar ve ayrıcalıklı muamele sağlamaya devam etmesinin beklendiğini söyledi. Ancak aynı zamanda Tayvan artık Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore ve tabii ki Çin gibi yerlerin gerisinde kalma mücadelesi veriyor. Patel, ABD’nin çip endüstrisine 52 milyar dolar ayırdığını, Çin’in ise çalışanlarına alet ve apartman satın almaları için yarı iletken sübvansiyonları verdiğini belirtiyor.
Patel, Tayvan’da daha düşük vergi yükünün artısı olduğunu ancak “bu kadar” diyor. Tayvan küçük bir ekonomiye sahip küçük bir ülke olduğundan, “ABD ve Çin’in yasalaştırdığı gibi bir şey yok ve bir nevi eliniz arkanızdan bağlı kavga ediyorsunuz”.
Diğer bir engel ise yarı iletken endüstrisi Tayvan ekonomisi için önemli olmasına rağmen çoğu insanın bu sektörde çalışmamasıdır. Lai, özellikle güçlü bir yetkiyle kazanamadığı için diğer iç meselelere harcama yaparak onları mutlu etmek zorunda (Lai, Kuomintang’dan Hou Yu-ih ve Tayvan Halk Partisi’nden Ko Wen-ih ile üçlü bir yarışta %40 aldı) evet).
Patel, “Ülkedeki insanların çoğu, ekonominin can damarı olmasına rağmen yarı iletken endüstrisinde çalışmıyor” diyor. “Açıkçası bu, özellikle de DPP’ye zafer marjı tanıyan hoşnutsuz insanlar için popüler olmayacak. Yarı iletken endüstrisine ciddi miktarda para yatırmanın onlar için gerçekten zor olacağını düşünüyorum.”
“Chip War: Dünyanın En Kritik Teknolojisi İçin Mücadele” kitabının yazarı Chris Miller da Tayvan hükümetinin ayrıcalıklar yarışını kazanmayacağını düşünüyor.
“Çin hükümetiyle bir sübvansiyon yarışını kazanmak çok zor, dolayısıyla ideal olarak bu yola başvurmazsınız. Tayvan’ın ekonomisi çok daha küçük, bu yüzden durum daha da zor” diyor. Ancak Tayvan’ın sağladığı avantajlardan biri, yalnızca ücretler nedeniyle değil, aynı zamanda altyapısının ve ekosisteminin gelişme şekli nedeniyle maliyetlerin düşük olmasıdır.
Lai’nin yönetiminin yardımcı olabileceği yollardan biri yarı iletken yeteneğini teşvik etmektir. “Bu bir eğitim karışımı. Üniversitelerde doğru programlara sahip misiniz ve üniversite öğrencilerinden şirketlere geçişte doğru staj yollarına sahip misiniz? Bunlar hükümetlerin odaklanabileceği iki şey” diyor Miller.
Jeopolitik cephede, konu çiplere gelince Lai pek çok şeyle ilgilenecek.
Triolo, “Tayvan yarı iletkenleriyle ilgili buradaki zorluk, endüstrinin, küresel tedarik zinciri sorununun ve ardından ABD-Çin çatışmasının, ABD-Çin teknoloji rekabetinin, ABD-Çin-Tayvan ilişkilerinin jeopolitik katmanının olması” diyor. “Bütün bunları bir arada anlamak önemli. Lai’nin geçmişi nedeniyle burada benzersiz bir konuma sahip olduğunu düşünüyorum. Bunu gerçekten daha iyi anlamış gibi görünüyor. Bunu çok içgüdüsel bir şekilde anlamış gibi görünüyor çünkü sektörü desteklemeden önce de çeşitli pozisyonlarda bulunuyordu.”
Ağustos 2023’te Bloomberg ile yaptığı röportajda Lai şunları söyledi: TSMC’nin genişlemesini memnuniyetle karşıladıkTayvan, ABD ve Çin’de ve diğer ülkelerde fabrikaları bulunan ve seçildiği takdirde çip üreticisinin yurt dışında daha fazla tesis kurmasını engellemeyecek. Bunun nedeni, Tayvan çip endüstrisinin “uluslararası topluluğa geri verme sorumluluğuna” sahip olmasıydı, ancak bu, uluslararası teknoloji endüstrisinin TSMC’nin Tayvan tesislerine bağımlılığı hakkındaki endişeleri hafifletebilir.
Tayvan’da çip yapımının yoğunlaşması hem Tayvan içinde hem de dışında siyasi bir sorun haline geldi. Arizona’daki TSMC fabrikasının inşaatı başlamadan önce, Bazı Tayvanlılar gibi tartışmalıydı bunu Tayvan’ın yarı iletken endüstrisini adadan uzaklaştırma girişimi olarak gördü.
Fabrika tamamlanmaya yaklaştıkça Triolo, TSMC’nin ve buna bağlı olarak Lai ve Tayvan hükümetinin ABD hükümetinden Arizona’da daha gelişmiş düğümler kurma yönünde baskı alabileceğini söylüyor.
“Zaten iki nanometre ve altı üzerinde çalışıyorlar ve bu nedenle TSMC’nin en azından bazı gelişmiş düğüm üretimi yapması konusunda çok fazla siyasi baskı olabilir ve bu gerçekten zor olacak” diyor. Triolo ayrıca TSMC’nin Arizona fabrikasının kültürel farklılıklar, nitelikli yerel yükleniciler bulma ve büyük beklenmedik maliyet aşımları nedeniyle sorunlarla karşılaştığını belirtiyor.
“Bunun TSMC’nin dikkatini dağıtması ve çok fazla dikkat çekmesi açısından daha geçerli bir eleştiri olduğunu düşünüyorum” diyor. “Sonuçta bu tesisleri karlı hale getirmek ve ticari olarak çalıştırmak muhtemelen oldukça zor olacak. Bence bu, sektörün içini boşaltmaktan daha geçerli bir eleştiri [in Taiwan]Bu yüzden Lai’nin TSMC tesislerinin yurt dışı kullanımına bakması ve hükümetin ne kadar izin vermek istediğine karar vermesi gerekecek.”
TSMC fabrikalarının daha fazla ülkede kurulmasını destekleyenler, özellikle Tayvan’ın deprem gibi doğal afetlere yatkın olduğu ve Çin’den gelebilecek saldırılara karşı potansiyel olarak savunmasız olduğu bir dönemde, dünya çip üretiminin çoğunun tek bir yerde olmasının risklerinden bahsediyor.
Miller, “Çok fazla sansasyon var ama temel endişenin geçerli olduğunu düşünüyorum” diyor. “Apple gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bazıları TSMC üzerinde faaliyet gösteriyor. Tayvan’da çok kötü bir deprem olabilir, bu yüzden daha çeşitli bir ayak izi istemenin çok mantıklı olduğunu düşünüyorum.”
Lai yönetiminin ayrıca, kısmen ABD’nin Çin’e karşı uyguladığı çip yaptırımlarından kaynaklanan, Çin ile ABD’nin teknoloji endüstrileri arasında süregelen ayrışmayla da uğraşması gerekiyor. Tayvan hükümeti, yarı iletkenler de dahil olmak üzere önemli teknolojiler hakkında Çin’e sızıntıları azaltmak için Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından belirlenenlere benzer önlemler de aldı.
Miller, Çin’in son on yılda çip endüstrisine yatırdığı para miktarı sayesinde Çin’in çip endüstrisinin daha da güçleneceğini söyledi.
Miller, “Bunun Tayvanlı firmalar için büyük etkileri var çünkü Çin’in, Çin’in karşılaştırılabilir teknoloji üretebileceği yerlerden Tayvan ürünlerini satın alma niyeti yok” diyor. “Tayvanlı firmaların Çinli şirketlerin yeterince ilerisinde olduklarından emin olmaları gerekiyor. Bu bir zorluk çünkü Çin yetenekli bir ekonomik rakip; bu da Tayvanlı firmalar için hem üretim hem de çip tasarımında süregelen bir zorluk teşkil ediyor.”
Öte yandan Patel, Çin’in hâlâ etkili bir şekilde gelişmiş çiplere erişiminin engellendiğine inanıyor. “Tayvan piyasada sahip olduğu tekeli korumaya devam edecek” diyor.
Tayvan’ın yarı iletken endüstrisinin karşılaştığı zorluklara rağmen Triolo, Tsai’nin sekiz yıl önce iktidara gelmesinden bu yana uluslararası tanınırlığının önemli ölçüde arttığını belirtiyor. Bunun nedeni kısmen pandemi sırasında başlayan yarı iletken kıtlığıydı, ama aynı zamanda insanların endüstrinin Tayvan’daki yoğunlaşmasının daha fazla farkına varmasıydı. Jeopolitik önemi nedeniyle Lai’nin kazandıktan sonra Tayvan yarı iletkenleri hakkında konuşması özellikle önemliydi.
“Bu sadece yerel bir sorun değil. Bu sadece Asya’nın sorunu değil” diyor. “Dünyayı ilgilendiriyor. Konuşmasında bunu söylemesinin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum.