Yavaş bir büyüme döneminin ardından, yapay zeka teknolojilerine olan talebin artmasıyla küresel yarı iletken pazarında toparlanma işaretleri ortaya çıkıyor.
Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA), bu hafta yarı iletken endüstrisindeki küresel satışların Kasım 2023’te 48 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Bu rakam, Kasım 2022’de kaydedilen 45,6 milyar dolara kıyasla %5,3’lük bir artışı temsil ediyor ve 46,6 milyar dolardan %2,9’luk bir artışı gösteriyor. Ekim 2023’teki toplam.
SIA Başkanı John Neuffer, “Küresel yarı iletken satışları, Ağustos 2022’den bu yana ilk kez Kasım ayında yıllık bazda arttı; bu, yeni yıla girerken küresel çip pazarının güç kazanmaya devam ettiğinin bir göstergesi” dedi. CEO. “İleriye baktığımızda, küresel yarı iletken pazarının 2024’te çift haneli bir büyüme yaşayacağı öngörülüyor.”
Bu, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company’nin (TSMC) dördüncü çeyrek gelir tahminlerini aşmasıyla ve SEMI’nin büyümenin 2024’te devam edebileceğini ve satışların 2025’te 124 milyar dolarlık yeni bir zirveye ulaşacağını öngören raporunun ardından gerçekleşti.
IDC de dahil olmak üzere diğer araştırma kuruluşları, yarı iletken pazar tahminlerini revize ederek bir geri dönüş sinyali verdi ve önümüzdeki yıl büyümenin hızlanacağı öngörüsünde bulundu.
Mevcut talep artışı neden öncekinden farklı?
Şu anda teknoloji ortamını şekillendiren diğer pek çok şey gibi yapay zeka da çip pazarının toparlanmasında hayati bir rol oynamaya hazırlanıyor. Yapay zeka çip pazarı, önemli oyuncuların önemli katılımı sayesinde ivme kazanıyor.
Nvidia ve AMD, masaüstü bilgisayarlar için yeni AI çiplerini duyurdu. Intel, otomotiv sektörü için yapay zeka destekli çipleri piyasaya sürerek bu alana stratejik bir adım atıyor. TSMC’nin artan performansı aynı zamanda yapay zeka sektörlerinden gelen güçlü talepten de kaynaklandı.
Bu, mevcut pazarda daha önceki büyüme etkenleriyle karşılaştırıldığında bir farklılık olduğu anlamına geliyor. Analistler, yarı iletken endüstrisinin her on yılda bir belirli ürünler tarafından yönlendirildiğine dikkat çekiyor. Bir zamanlar dizüstü bilgisayarlar, ardından akıllı telefonlar ve bunların arasında oyun ve grafik yongaları vardı. Mevcut devrimi önemli kılan, itici unsurun somut bir ürün değil, bir konsept olmasıdır.
Bağımsız pazar analisti Arun Mampazhy, “Mevcut trend yapay zeka, ancak bana göre ilginç olan önceki trendlerden farkı” dedi. “Daha önce sürücüler ürün bazlıydı (akıllı telefonlar, oyun çipleri vb.) oysa yapay zeka konsept bazlıydı. Şimdi, bir konseptin çip talebini zorladığı bir durum görüyoruz ve bu, sürücüsüz arabalar gibi yapay zeka destekli otomobillerden akıllı telefonlardaki yapay zekanın bir sonraki seviyesine kadar her şeye nüfuz edebilir. Bunun nasıl gelişeceğini görmek ilginç olacak.”
Mampazhy’nin belirttiği gibi diğer taraf da etrafındaki abartılı reklamı karşılayıp karşılayamayacağıdır.
Mampazhy, “Yapay zeka önemli bir itici faktördür” diye ekledi. “Ürün bazlı olmaktan ziyade konsept bazlı olması nedeniyle önceki trendlerden farklı. İstikrarlı mı yoksa büyümeye devam mı edeceğini zaman gösterecek.”
TechInsights’ın yarı iletken analisti Manish Rawat, çip üreticilerinin pazar hakimiyeti kazanmak için AI iş yükleri ve çip optimizasyonu için en uygun çözümleri geliştirmeye odaklanmaları gerektiğine dikkat çekti. Uç cihazlar için güç açısından verimli CPU’ların geliştirilmesi, gerçek zamanlı işleme taleplerinin zorlamasıyla uç bilişime geçişin sonucu olacaktır.
Rawat, “Yapay zeka uygulamaları özelleştirilmiş çözümlere ihtiyaç duyduğundan, özelleştirme de zorunlu hale geliyor ve yapay zeka yazılım geliştiricileriyle çalışmayı gerektiriyor” dedi. “Rekabet üstünlüğünü korumak, sürekli Ar-Ge yatırımı gerektirir ve yeni kurulan şirketler ile akademik kurumlar arasındaki işbirlikleri yeniliği teşvik edebilir. Yapay zeka sistemlerini korumak için donanım tabanlı şifreleme gibi güvenlik önlemlerinin uygulanması çok önemli.”
Yapay zekanın yönlendirdiği gelecekte uzun vadeli gelişim ve yenilik için, etkili küresel tedarik zinciri yönetimi ve etik hususları dikkate alan mevzuat uyumluluğu esastır. Yarı iletken şirketlerinin değişen ortamda kendilerini doğru şekilde konumlandırabilmeleri için bu olasılıkları ve zorlukları müzakere etmeleri gerekiyor.
Önümüzdeki zorluklar ama fırsatlar da var
Yapay zeka uygulamaları GPU’lar ve TPU’lar gibi özel donanımlar gerektirir. Bu, yarı iletken üreticilerinin Ar-Ge’ye önemli miktarda yatırım yapması gerektiği anlamına geliyor. Bu özelleştirilmiş çiplerin tasarlanması ve üretilmesi, yapay zeka algoritmalarının derinlemesine anlaşılmasını gerektirir. Yarı iletken endüstrisi, yapay zeka sektörünün hızla genişlemesine ve yapay zeka modelleri ile algoritmalarının gelişimine ayak uydurma konusunda zorluklarla karşı karşıyadır.
Rawat, “Ar-Ge’yi finanse etmeye ve esnek bir üretim ortamını sürdürmeye devam etmek çok önemli” dedi. “Jeopolitik gerilimler ve dünyadaki olaylar, yarı iletken sektöründe tedarik zinciri kesintilerine neden olabilir. Yapay zekayla bağlantılı yarı iletkenlere yönelik artan talep göz önüne alındığında, tedarik zinciri istikrarı kritik önem taşıyor. Olası kesintileri azaltmak ve dayanıklılığı korumak için şirketlerin tedarikçilerini çeşitlendirmesi, gerekli hammaddelere erişmesi ve yedekleme planları oluşturması gerekiyor.”
Dahası, şirketler yeterli iş gücünü işe almak ve sürdürmek için çabalarken, yapay zeka uygulamaları için en son yarı iletken teknolojilerini yaratma konusunda uzmanlaşmış kişilerin eksikliği, inovasyonu ve ürün geliştirmeyi engelleyebilir.
Ama her şey kasvetli değil. Yarı iletken şirketleri, yapay zeka uygulamalarına yönelik artan talebin neden olduğu büyüyen pazardan yararlanmak için çok sayıda stratejik seçeneğe sahip. Birincisi, yapay zeka endüstrisine odaklanmak daha büyük bir pazar oluşmasını sağlar, bu da kazançları ve pazar payını artırır.
Rawat, “Yapay zeka firmalarıyla birlikte çalışmak ve ittifaklar kurmak, ürün tekliflerini artırabilir, inovasyonu hızlandırabilir ve pazar taleplerini daha kapsamlı bir şekilde karşılayabilir” dedi. “Yapay zeka sektörünün farklı ihtiyaçlarını karşılamak için ürün tekliflerinin genişletilmesi, dayanıklılığı güçlendiriyor ve daha fazla müşteri tabanı çekiyor. Nöromorfik çipler ve kuantum hesaplama gibi ileri teknolojilere para yatırmak, şirketlere rekabet avantajı sağlıyor ve onları yapay zeka inovasyonunda ön sıralara koyuyor. Yapay zeka geliştirmelerinde ve yarı iletken tasarımında liderliği sürdürmek, Ar-Ge’ye sürekli yatırım yapmayı gerektiriyor.”
Ayrıca, sürekli değişen yapay zeka yarı iletken pazarında uzun vadeli başarı, yeteneklerin geliştirilmesini, ürün tekliflerinin genişletilmesini, tedarik zinciri esnekliğinin güçlendirilmesini, stratejik ortaklıklar oluşturulmasını, gelecekteki teknolojilere göz kulak olmayı ve bu gelişmeleri izlemeyi gerektirir.
Asya hakimiyeti devam edecek, ancak ABD toparlanabilir
ABD ve Avrupa’nın yarı iletken üretim pazarına girme yönündeki son çabalarına rağmen, Asya ülkelerinin lider olması bekleniyor. SIA’ya göre bölgesel olarak yıllık satışlar Çin’de yüzde 7,6, Asya Pasifik’in geri kalanında ise yüzde 7,1 arttı. Avrupa ve Amerika kıtasında sırasıyla yüzde 5,6 ve yüzde 3,5 artış görüldü.
SEMI, 2025 yılına kadar Çin, Tayvan ve Kore’nin ekipman harcamalarında ilk üç hedef olarak kalmasını bekliyor. Bölgenin ekipman faturaları artmaya devam ettikçe Çin’in tahmin dönemi boyunca lider konumunu koruması bekleniyor.
Ancak Mampazhy, ABD topraklarında üretimi artırmaya yönelik son çabaların yakın vadede bir etki yaratabileceğine dikkat çekti.
Mampazhy, “Gelir açısından bakıldığında, Samsung, TSMC ve Intel’in çabaları nedeniyle ABD topraklarındaki üretim yüzdesinin artması çok muhtemel, özellikle de bu kaynakların gelişmiş düğümlere odaklandıkları için çok daha yüksek kar marjlarına sahip olmaları nedeniyle” dedi. . “Bu anlamda ABD imalatta bir toparlanmaya hazırlanıyor. Ancak bu büyümenin ne kadarının tamamen ABD şirketleri tarafından sağlanacağını zaman gösterecek.”
Telif Hakkı © 2024 IDG Communications, Inc.