Herkes devam eden yapay zeka (AI) ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) mega trendleri için piyasa değeri bu yılın başlarında 1 trilyon doları kıran Nvidia’yı övse de, söz konusu AI ve HPC mega trendlerinden yalnızca büyük ölçüde faydalanmakla kalmayan, aynı zamanda başka bir şirket daha var. temel olarak AI işlemcilerinin üretimini kontrol eder.
Onlarca Milyar Dolar
Bu şirket, bir rapora göre, Nvidia, AMD, Intel, Tenstorrent, Cerebras ve Graphcore (sadece birkaç isim) dahil olmak üzere AI ve HPC makineleri için şimdiye kadar yapılmış en karmaşık işlemcilerden bazılarını üreten TSMC’dir. DigiTimes. AI ve HPC iş yükleri için kullanılan en popüler bilgi işlem GPU’ları olan Nvidia’nın A100 ve H100 (ve Çin pazarı için A800 ve H800 türevleri), AMD’nin EPYC CPU’ları ve Instinct GPU’ları gibi TSMC’de üretiliyor. Tenstorrent gibi yükselen AI ve HPC yıldızları ve Cerebras gibi gofret ölçekli işlemciler gibi egzotik şeylerin geliştiricileri de ürünleri için TSMC’yi seçti.
TSMC, yapay zeka, veri merkezi, HPC ve sunucular için CPU’lar, GPU’lar ve özel işlemciler veya SoC’ler satarak ne kadar kazandığını açıklamasa da, bu ürünler çok fazla silikon – yani TSMC muhtemelen bu ürünleri yüksek profilli müşterileri için yaparak on milyarlarca dolar kazanıyor. Örneğin, Nvidia’nın GH100 hesaplama GPU’su 814 mm2’lik bir kalıp boyutuna sahipken, AMD’nin EPYC ‘Genoa’sı, her biri yaklaşık 72 mm2 olan ve dolayısıyla 864 mm2 N5 silikon kullanan 12 Zen 4 tabanlı CCD yongası kullanıyor.
TSMC’nin rakipleri Samsung Foundry ve GlobalFoundries için gelir payımız olmasa da, bu şirketlerin Tayvanlı sözleşmeli fiş üreticisinin çok gerisinde, TSMC’nin genel olarak AI ve HPC’den yararlandığını söylemek güvenlidir. Hem Nvidia (sevkiyatların %90’ından fazlasını kontrol eden) hem de AMD (%10’dan azını kontrol eden) için ürettiğinden, özellikle AI GPU’ların sevkiyatına hakimdir.
TSMC için Yapay Zeka ve HPC Önem Kazanıyor
TSMC’nin kendisi, otomotiv, IoT, akıllı telefonlar ve yüksek performanslı bilgi işlem arasında net bir şekilde ayrım yapan oldukça ayrıntılı bir gelir dağılımı sağlar, ancak AI, HPC, istemci PC’ler, sunucular ve oyun konsolları için çipler arasındaki farkı söyleyecek kadar ayrıntılı değildir. TSMC için, tüm bu işlemciler ve SoC’ler, gelişen bir segment olan HPC segmentine aittir.
Hesaplanan HPC ürünleri TSMC’nin 2019’daki gelirinin %30’u veya 10.389 milyar dolar. Aynı yıl, akıllı telefon SoC’leri TSMC’nin gelirinin %49’unu veya 16,97 milyar doları oluşturdu. Ancak HPC ürünlerinin TSMC’nin gelirindeki payı artıyor: 2020’de %33 (15 milyar dolar), 2021’de %37 (21 milyar dolar) ve 2022’de %41 (31,11 milyar dolar). Trend, TSMC’nin 2022’deki satışlarının %39’unu (29,59 milyar $) oluşturan akıllı telefon SoC’lerinde tam tersi oldu.
AMD ve Nvidia, TSMC’den gemiler dolusu veri merkezi odaklı silikon satın alırken, Apple hala dünyanın 1 numaralı yonga üreticisinin en büyük müşterisi – özellikle de artık hem akıllı telefona hem de PC SoC’lere (HPC kategorisine giren) sahip olduğu için. Bir araştırmaya göre, TSMC’nin 2022’deki toplam satışlarının yaklaşık %23’ünden Apple tek başına sorumluydu. DigiTimes.
Daha Fazla Fiş Geliyor
Yarı iletken sektörü gerilemesinden kurtulurken, üretken yapay zekaya yönelik artan ilgi pazarı canlandırıyor. Nvidia, TSMC tarafından üretilen A100/A30/A800 ve H100/H800 bilgi işlem GPU’ları aracılığıyla bu AI artışından büyük ölçüde yararlanıyor. Benzer şekilde AMD, TSMC’nin N5 sınıfı düğümünde 2023’ün ikinci yarısında seri üretime girecek olan yaklaşan Instinct MI300 serisi ürünleri için TSMC ile siparişlerini genişletiyor.
Buna ek olarak, Apple, AMD ve Nvidia, TSMC’nin N3 (3nm sınıfı) ve N2 (2nm sınıfı) üretim teknolojilerini gelecekteki yongalar için kullanmaya kararlı. DigiTimes rapor.