Güney Kore’nin SK Hynix dünyanın en büyük ikinci bellek yongası üreticisi, küresel yarı iletken talebindeki keskin düşüşün vurduğu üç aylık kayıpları derinleştirmeye hazırlanırken, on yıl içindeki ilk dönüştürülebilir tahvil satışında 1,7 milyar dolar topladı.
Finansman, enerji şirketi tarafından telekomünikasyon holdingine satın alındığından beri firma tarafından yapılan bu tür ilk anlaşma SK Grubu 2012’de, nakit zengini Samsung Electronics’in Şubat ayında yaptığı 15,2 milyar dolarlık nadir bir finansman anlaşmasını takip ediyor.
SK Hynix Salı günü yaptığı açıklamada, tahvil satışından elde edilen gelirin çip üretim malzemeleri satın almak gibi operasyonları finanse etmek için kullanılacağını söyledi. Tahvil, 20.1 milyon tutarında hisseye veya %2.8 hisseye dönüştürülebilir.
“Bu finansmanın kısa vadeli likidite sıkışıklığına ilişkin piyasa endişelerini sona erdirmesi bekleniyor” Kim Kwang-jinHanwha Investment & Securities’de bir analist olan , bir not yazdı.
SK Hynix’teki hisseler, daha geniş pazarda %0,4’lük bir kazanç karşısında kaybını %2,5’e indirmeden önce %4’e kadar düştü.
Bağış toplama, SK Hynix’in Eylül-Aralık çeyreğinde 1,7 trilyon won (1,4 milyar $) gibi rekor bir üç aylık işletme zararı açıklamasının ardından geldi.
Analistler, bellek yongası sektörünün yılın ikinci yarısında beklenen toparlanmasından önce 31 Mart’ta sona eren çeyrekte çok daha kötü bir kayıp öngörüyorlar.
Reuters tarafından görülen bir dönem çizelgesine göre, Singapur’da kote edilecek tahvillerin yılda %1,75’lik bir kuponu var ve 2030’da vadesi dolacak.
SK Hynix’in anlaşması, Japonya hariç Asya-Pasifik bölgesinde bir yıl içinde gerçekleştirilen en büyük dönüştürülebilir tahvil oldu. Yenileme veri.
Şirket başlangıçta 1.5 milyar $’a kadar artırmayı planladı, ancak konuyu bilen ve kamuya konuşma yetkisi olmayan bir kişiye göre, yüksek talep nedeniyle kitap yapımı devam ederken boyut 1.7 milyar $’a çıkarıldı.
Söz konusu kişi, tahvillere olan talebin satıştaki miktarın dört katı olduğunu ve yatırımcı iştahının son küresel finans piyasasındaki oynaklıktan etkilenmediğini de sözlerine ekledi.
SK Hynix yaptığı açıklamada, “Yüksek talep nedeniyle başarılı bir şekilde tahvil ihraç ettik ve birçok yatırımcının, zorlu iş koşullarına rağmen şirketin büyüme potansiyeline ağırlık verdiğine inanılıyor.” dedi.
Amerika Bankası anlaşmanın tek muhasebecisiydi.
FacebooktwitterLinkedin