İngiltere ve Avrupa’da yavaş bir başlangıcın ardından, açık bankacılık API’leri bankacılık verilerine ve raylarına erişmek için kullanan ve bunları ürün oluşturmak için geleneksel kredi ağlarına bir alternatif olarak kullanan fintech’leri yakalıyor.
Şimdi, Birleşik Krallık merkezli bir tüketici kredisi hizmeti, bol kendi açık bankacılık tabanlı işini beslemek için büyük bir bağış toplama ile uzaydaki hırslarını ikiye katlıyor. Girişim, kredileri finanse etmek, platformuna daha fazla müşteri çekmek ve açık bankacılık verilerini birleştiren teknolojisine yatırım yapmak için kullanacağı muazzam bir 500 milyon £ (bugünün oranlarıyla 601 milyon $) topladı. ve Abound’un başvuranlar için daha iyi bir “kredi puanı” olduğuna inandığı şeyi oluşturmak için makine öğrenimi algoritmaları. Abound, Birleşik Krallık’taki doğrudan tüketiciye yönelik teklifini tamamlamak için Avrupa’da kendi açık bankacılık çerçevesi PSD2’yi inşa eden bir B2B hizmeti olarak genişlemeyi de planlıyor.
“Kendimizi kredi puanlamanın ötesine geçiyor olarak görüyoruz” CEO ve kurucu ortak Gerarld Chappell, Abound’un yapay zeka tabanlı risk ve borç verme profillerini oluşturmak için kullandığı banka işlem verilerini “finansal röntgenlere” benzer olarak tanımlayan bir röportajda söyledi. Bunlar, krediler söz konusu olduğunda Abound’un “gerçek karşılanabilirliği anlamasına” yardımcı olur.
Yükselişi, açık bankacılık çevresinde çok daha fazla faaliyet görmemizle aynı zamanda geliyor. Geçen yıl Visa, binlerce banka için API rayları sağlayan açık bankacılık geliştiricisi Tink’i 2 milyar dolardan fazla bir bedel karşılığında satın aldı. Bir başka büyük demiryolu sağlayıcısı olan TrueLayer, en son 1 milyar doların üzerinde bir değerleme elde etti (bunun 2021’de olduğu kabul edildi…). Bu arada, Token.io ve Vyne, Abound’a benzer şekilde, açık bankacılık standartlarında (sırasıyla kişiden kişiye ödemeler ve ticari hizmetler) daha spesifik uygulamalar geliştiren girişimlere örnektir.
Abound’un yeni finansmanı hem borcu hem de öz sermayeyi içeriyor: ABD bankası Citi artı Waterfall Asset Management’ın müşterileri borç kısmını sağlıyor; ve özkaynak sağlayan K3 Ventures, GSR Ventures ve Hambro Perks.
Borç veren girişimlerde olduğu gibi, buradaki 601 milyon doların büyük çoğunluğu borç verme için kullanılacak olan borç; daha küçük öz sermaye kısmı, işletmenin kendisine yatırım yapmak için kullanılacaktır. Abound, değerlemeyi açıklamıyor, ancak bazı bağlamlarda Chappell, daha önce olarak bilinen girişimin doğrulandığını doğruladı. Fintern.AI (teknik olarak hala ana şirketin adıdır), daha önce öz sermayede 11 milyon doların biraz altında ve borç verme için yaklaşık 60 milyon dolar toplamıştı.
Daha da önemlisi, burada toplanan büyük meblağın nedeni, Abound’un 2020’de lansmanından bu yana ilgi artışı görmesidir.
Hizmeti — 1.000 £ ile 10.000 £ arasındaki kredilere dayalı, 5 yıla kadar uzanan geri ödeme seçenekleriyle (ortalama geri ödemeler 2,5-3 yıl olmasına rağmen), şirketin garanti ettiği faiz oranları bankaların sunduğundan daha düşük (şu anda %24,8 APR) — aylık ortalama %30 büyüyor; bugüne kadar 150.000’den fazla müşteriye kredi kullandı; ve 2025 yılına kadar 1 milyar £ (1.2 milyar $) borç verme yolunda olduğunu söylüyor.
Tüm bunlar, yalnızca bugünün ekonomisinin durumu hakkında değil, aynı zamanda fintech’in durumu hakkında da bir işaret veriyor. Evet, krediler şu anda ortalama tüketiciler için düzenli aylık gelirlerini desteklemek için kesinlikle talep görüyor. Ancak, yeni fintech hizmetlerinin bu likiditeyi elde etmenin bir yolu olarak nasıl kabul edildiğini ve benimsendiğini görmek de dikkate değer. Başka bir deyişle, parayı yönetmek için neobankları ve uygulamaları kullanmak artık bir yenilik değil; bu sadece başka bir yol ve belki bazıları için daha iyi bir yol, işi halletmek.
Chappell, kurucu ortağı Michelle He’nin Abound’u kurma fikrini yıllar önce her ikisi de – Chappell McKinsey’de ve He EY’de – kredi ürünleri oluşturmaya yardımcı olan dev finansal hizmetler müşterileriyle çalıştıkları yönetim danışmanlığında çalışırken ortaya çıktığını söyledi. açık bankacılığın temelleri etrafında çalışmak. İkili, API çerçevesinin nasıl ve nerede kullanılabileceğini anlayabilenler için açık bir açılım sunduğunu gördü.
Tüketici kredisi çok bozuk” dedi. “Çoğu, Yetmişler ve Seksenlerin teknolojisine derinden yerleşmiş.”
Bu sağlamlaştırma, FICO kredi puanlarını ve kredi değerliliğini belirlemek için Equifax ve Experian şirketlerinin hakim olduğu bu verilere erişimi içerir. Buna krediler için genel olarak zayıf bir tüketici deneyimi ve yırtıcı kredi uygulamalarıyla çok fazla istismar gördüğümüz gerçeğini ekleyin ve müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan daha iyi ürünler için pazardaki boşluğu görebilirsiniz.
İronik bir şekilde, kredi ürünlerindeki statükonun pek çok tüketici için, özellikle de kredi geçmişi olanlar için gerçekten iyi olabileceğini ve açıkça “prime” veya “subprime” vakaları olarak kategorize edilebileceğini ekledi. Ancak, piyasada yeni olanlar, sözde “prime yakın” tüketiciler için pratikte kullanılamaz. Chappell’in tahminlerine göre, yalnızca Birleşik Krallık’ta bunlardan yaklaşık 15 milyon var.
Çoğu borç veren, bu tüketicilerden gelen kredi veya kredi başvurularını reddedecek, dedi: “Onlar çok belirsiz.”
Dolayısıyla çözüm açıktı: Bir kişinin normal bir banka hesabında gelen ve gidenleri nasıl yönettiği hakkında temel, gerçek zamanlı ayrıntılar elde etmek için açık bankacılığa dokunan bir sistem oluşturmak; yapay zekayı kullanarak bu verilerden öngörüler elde edin; ve yeni bir tür kredi puanı oluşturun. Bu, Abound’un 2020’de piyasaya sürülmeden önce inşa etmesi yaklaşık üç yıl süren şeydi ve şu anda işinin temelini oluşturuyor.
Bir bankanın kendi bankacılık verilerine dayalı kredi ürünlerini – başkalarıyla bankacılık yapanlar için değilse bile en azından kendi müşterileri için – sağlamak için benzer bir şey bulabileceği, yapması gerektiği ve geleceği açık görünebilir. Ancak Chappell, göründüğü kadar basit olmadığını söyledi.
“Bu çok önemsiz değil. Bankaların süreçlerini değiştirmesi beş yıl veya daha fazla sürer” dedi. Süreçleri tipik olarak 70’ler ve 80’lerin yöntemlerinde yerleşik olan hizmetlerdir: FICO puanları, Birleşik Krallık istatistik ofisinden birleştirilmiş ekonomi verileri, ONSkredi uygunluğunun yanı sıra bir müşterinin bir krediyi temerrüde düşürme veya kararlaştırıldığı şekilde geri ödeme olasılığını belirlemek için.
Bu arada Abound, kanıtının tabiri caizse pudingte olduğunu söylüyor: Chappell, girişimin son iki yılda İngiltere’deki endüstri ortalamasından %70 daha az temerrüde düştüğünü söyledi.
Başka bir deyişle, mükemmel değil ama değiştirmek istediğinden daha iyi çalışıyor gibi görünüyor. “Bir rakibin her 10 temerrüdü için üç tane var” dedi.
Ancak bahsettiğimiz teknoloji bu olduğundan, yarış, Abound’un inşa ettiğini büyük bankalar veya diğer yeni girişimler inşa ettiğinde sona ermez: Abound, ilk hamle avantajına sahip olduğuna inanır ve bu nedenle, rakiplerin inşa etmesi gereken süre içinde Chappell, Abound’un kendi oranlarını daha iyi yönetmek için daha da iyi yapay zeka algoritmaları geliştirmiş olacağına inanıyor.
Bu avantaj aynı zamanda yatırımcıları şirketi desteklemeye motive eden şeydir.
K3 Ventures CEO’su Kuok Meng Xiong yaptığı açıklamada, “Kredi verme endüstrisi, son on yılın teknolojik gelişmelerini göz ardı eden geleneksel kredi puanlama gibi eski uygulamaların hakimiyetindedir” dedi. “Abound, benzersiz bir ürün ve farklılaştırılmış bir yaklaşım sunuyor ve şimdiden binlerce müşteri için işe yaradığını kanıtlıyor. Abound’un teklifinin önümüzdeki yıllarda büyüdüğünü görmekten heyecan duyuyoruz.”
Waterfall Asset Management direktörü Krishin Uttamchandani yaptığı açıklamada, “Waterfall, tüketiciye yardımcı olmak için açık bankacılığı daha bilinçli bir şekilde kullanmayı amaçladığı için Abound’un ticari genişlemesinin bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyor” dedi. “Abound, birlikte çalışmaktan heyecan duyduğumuz güçlü bir yönetim ekibi tarafından yönetiliyor, güçlü bir teknoloji yığını, sigortalama metodolojisi ve risk görüşü olduğuna inandığımız şey tarafından destekleniyor. Abound’un kredi verdiği ilk iki yılda başardıkları çok etkileyiciydi ve açık bankacılık ile daha ucuz krediye erişebilmesi gereken müşterilere daha iyi hizmet verecek güçlü bir platformun temelini atmalı. Abound yolculuğunda ortak olmaktan heyecan duyuyoruz.”