Perşembe günü Apple, ilk mali çeyrekte bir önceki yıla göre %5 düşüşle 117.2 milyar dolar gelir bildirdi. Birkaç parlak nokta olsa da mali rapor, güçlü doların etkisiyle birleşen iPhone tedarik sorunlarının 2022’nin son üç ayında şirketin başına bela olduğunu doğruladı.
sayı oyunu
Genel rakamlar hikayeyi anlatıyor:
- Ürün satışları, 22 MY 1. Çeyrek’teki 104.4 milyar $’a kıyasla 96.3 milyar $’a ulaştı.
- Hizmetler, bir yıl önceki 19.5 milyar dolardan 20.7 milyar dolara yükseldi.
Apple’ın yöneticileri, zorlu bir döviz ortamını ve tedarik zinciri zorluklarını ana sorunlar olarak gösterdi. Şirket gelirinin “sabit para birimi bazında” büyüdüğünü açıkladılar – ancak para birimi sabit değildi ve sonuç olarak gelir artmadı.
Daha kötü olabilirdi. Apple, güçlü doların şirket gelirini %10 azaltacağını tahmin etmişti; gerçek etki %8 idi.
Özellikle, araştırma ve geliştirme harcamaları, 22 mali yılın ilk çeyreğindeki 6,3 milyar dolardan son çeyrekte 7,7 milyar dolara önemli ölçüde yükseldi. Apple önümüzdeki 12 ay boyunca yeni ürünler ve hizmetler hazırlarken bu büyük bir artış.
Ve üç aylık gelir, bir önceki yılın çeyreğine göre düşerken, 2018’e kadar her çeyrekte bir arttı. Şirket ayrıca bu çeyrekte şimdiye kadarki en yüksek ikinci hisse başına kazancını, iPhone ve hizmet gelirini geri verdi.
CEO Tim Cook’a göre Apple, hizmetlerde devam eden büyümenin altını çizdi ve şu anda “büyüyen kurulu tabanımızın bir parçası olarak” iki milyar aktif cihaza sahip olduğunu söyledi. Apple, kurulu tabanını son yedi yılda ikiye katladı.
“Hepimiz zorlu bir ortamda yol almaya devam ederken, şimdiye kadarki en iyi ürün ve hizmet yelpazemize sahip olmaktan gurur duyuyoruz ve her zaman olduğu gibi uzun vadeye odaklanmaya devam ediyoruz ve yaptığımız her şeyde değerlerimizle yol gösteriyoruz.” Aşçı dedi.
Seçilen donanım verileri
Donanım söz konusu olduğunda, şirket iPad’ler ve hizmetler hariç her kategoride düşüş gördü ve iPhone satışları yaklaşık 6 milyar dolar etkilendi. COVID kaynaklı değiştirme/dağıtım döngüsü yavaşladığından Mac satışları da zarar gördü. Gevşeklik, Ocak ayında beklenenden daha geç bir ürün yenilemesini de yansıtabilir.
Apple artık satışları modele göre dağıtmıyor, ancak düşüş, tüketicilerin üst düzey iPhone’lara yöneldiği ve daha az sıklıkta yükseltme yaptığı yönündeki spekülasyonları doğrulayabilir. Cook, tüketicilerin alabilecekleri en iyi cihazı almaya çalıştıklarını söyledi.
İşte rapordan özel veriler.
- iPhone: 71,6 milyar dolardan %8’in biraz üzerinde düşüşle 65,7 milyar dolar.
- Mac: 10,8 milyar dolardan %28,6 düşüşle 7,7 milyar dolar.
- iPad: 7,2 milyar dolardan %29,6 artışla 9,3 milyar dolar.
- Giyilebilir Cihazlar, Ev, Aksesuarlar: 14,7 milyar dolardan 13,4 milyar dolara düştü.
- Hizmetler: 19,5 milyar dolardan %6 artışla 20,7 milyar dolar.
iPhone’daki sorun
Apple’ın geçen yıl uyardığı gibi, iPhone arzı çeyrek sonuçlarını baltaladı. Cook, kazançlar açıklandıktan sonra analistlere “Kesinlikle olmasa da tahmin ettiğimiz şey, iPhone’un çeyrek boyunca büyüyeceğine ve arz kıtlığı olmasaydı büyüyeceğine inanıyoruz” dedi.
Ayrıca, iPhone’ların daha popüler hale gelmesiyle tüketicilerin “o kategoride karşılayabileceklerinin en iyisini elde etmek için gerçekten esnemeye daha istekli olduklarını” vurguladı. Bu, profesyonel modeller için bir tercihin onaylanmasına çok yakın.
Apple ayrıca tedarik zinciri sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğünü de doğruladı. Cook, “Çeyrek için çoğu üründe yeterli miktarda arzımız var” dedi. şirket devam ediyor yeni üretim zincirlerine yatırım yapmak.
Anketler iPhone ile %98 müşteri memnuniyeti iddiasında bulunmaya devam ederken, Apple Hindistan ve Meksika’da rekor düzeylerde anahtarlayıcı gördü.
Apple Silicon’un stratejik avantajı
Cook, PC satışlarıyla ilgili olarak bunu şöyle ifade ediyor: “Sektör çok zorlu. Bu yılın nasıl geçeceğini bilmiyorum, bu yüzden bu yılı tahmin etmek istemiyorum. Ancak uzun vadede makul büyüklükte bir pazarımız var, payımız düşük ve Apple Silicon ile rekabet avantajımız var. Bu nedenle, stratejik olarak pazarda iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum, ancak bunun kısa vadede biraz zor olacağını düşünüyorum.”
Apple Silicon’a geçiş fayda sağlamaya devam ediyor. Mac müşteri memnuniyeti %96 seviyesinde ve kurulu Mac tabanı, Apple’ın tüm coğrafi segmentlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. iPad satışları arttı ve kurulu taban yeni bir zirveye ulaştı.
Cook ayrıca, TSMC’nin Arizona’daki yakında kurulacak tesisinde gerçekleşen Apple Silicon üretimini de ele aldı. “Tsmc’nin Arizona’daki en büyük müşterisi olma konusunda hepimiz varız,” dedi. “Bunda yer aldığım için çok gururluyum.
“Amerika bizim evimiz” dedi FBN. “Burada elimizden gelenin fazlasını yapmak istiyoruz. Burada harcayacağımız bir Gelişmiş Üretim Fonumuz var.”
Etkileşim + kurulu taban = 20 milyar $ çeyrek
Cook, hizmetlerde bazı önemli kazanımları doğruladı:
- Yılda 150 milyon artışla 935 milyondan fazla ücretli abonelik ve beş yıl öncesine göre dört kat daha fazla.
- App Store aboneliklerinden elde edilen çift haneli gelir artışı.
- Bulut, müzik ve ödeme hizmetleri dahil olmak üzere kategorilerde tüm zamanların rekorları.
Ama belki de en önemlisi, Apple’ın hizmetlerine katılımdır.
Kıdemli başkan yardımcısı ve CFO Luca Maestri, “Çeyrek boyunca hizmetlerimizle artan müşteri etkileşimi gördük” dedi. Şirket, geçen tatil alışveriş sezonunda satın alma işlemleri için Apple Pay’in “rekor” kullanıldığını gördüğüne dair daha önceki iddiaları doğruladı.
Çin ve gelişmekte olan pazarlar hakkında
Batılı lüks markalar için genel olarak iyi bir haber olarak Apple, COVID kısıtlamalarının kaldırıldığını doğruladı. Çin oradaki işini geliştiriyor.
Cook, “Aralık ayında yeniden açılmasıyla birlikte, Kasım ayına kıyasla trafikte bir artış gördük,” dedi.
Apple gelişmekte olan pazarlara yatırım yapmaya devam ediyor ve Brezilya, Meksika, Hindistan, Endonezya, Tayland ve Vietnam’da güçlü bir büyüme kaydetti. Ayrıca Hindistan ve Vietnam’da iPhone gelir rekorları kırdığını iddia etti.
Cook, “Aslında Çin’de yıllar önce öğrendiklerimizi, Çin’i nasıl ölçeklendirdiğimizi alıyoruz ve bunu hayata geçiriyoruz” dedi.
Şirket, hizmetlerin benimsenmesinin tüm pazarlarında benzer bir oranda hızlandığını vurguladı ve müşterilerin donanımla olan ilişkisinin, hizmetleriyle olan bağlılığına dönüştüğünü görüyor.
işletmede
Apple artık işletmeye yönelik geniş bir hizmet dilimine sahip ve son zamanlarda bir avuç ürün kazanımına işaret ediyor.
- Şekerleme devi Mars Inc., üretim tesislerinde bulundurduğu iPad’leri desteklemek için Apple Care for Enterprise’a kaydoldu.
- HCA Health Care, Apple Finansal Hizmetlerin yardımıyla yıllık iPhone yenilemesi gerçekleştiriyor.
İleriye dönük
Apple yöneticileri, sonuçlara olumlu bir hava katmaya çalışırken, her şeyin pembe olduğunu iddia etmediler. Önümüzdeki çeyreği dört gözle bekleyen Apple, iPhone gelirinin hızlanmasını bekliyor, ancak Mac ve iPad gelirinin her yıl çift haneli düşüş göstermesini bekliyor.
Maestri, “Yıldan yıla beş puanlık olumsuz bir etki bekliyoruz…” dedi. “Toplamda, Mart çeyreği yıldan yıla gelir performansımızın Aralık çeyreğine benzer olmasını bekliyoruz.”
Bununla birlikte, brüt kar marjları %43,5 ile %44,5 arasında, zayıf olmaktan çok uzak görünüyor.
İşten çıkarmalarda
Apple insanları işten çıkarmıyor. Cook, işe alımların yavaşlayıp çok daha stratejik hale gelmesine rağmen, şirketin işten çıkarmaları şirketin kaçınmak istediği “son çare” olarak gördüğünü vurguladı.
Cook, “İşten çıkarmaları son çare olarak görüyorum” dedi. Wall Street Gazetesi. “Asla asla diyemezsin. Maliyetleri elimizden geldiğince başka şekillerde yönetmek istiyoruz.”
Analistler ne düşünüyor
Apple’ın sonuçları, teknoloji hisselerinde daha geniş bir düşüşü yansıtıyor – ancak gidiş yönü biraz daha net görünüyor. Hem Amazon hem de Alphabet, önümüzdeki çeyrekte çekirdek pazarlarda daha fazla zayıflama bekliyor ve Apple zayıflığı kabul etse de büyüme için nedenler görüyor.
Bu sabah Apple hisselerinde bazı hareketler görüldü. Barclays (stoktaki hedefleri daha yeni azalttı) ve BofA hedefleri yükseltti, Piper Sandler ise hisse başına 195$ fiyat hedefini koruyor.
Analist Harsh Kumar, “Apple, gelecekteki geliştirmenin güçlü ivmesi konusunda iyimser” diye yazdı.
Kontrpuan Araştırma Direktörü, Jeff Fieldhack dedi: “Üretim sorunlarını ustaca yöneten Apple, zaten ekonomik ve jeopolitik çalkantılarla gölgelenen bir yılı diğer büyük akıllı telefon oyuncularından daha iyi atlattı.”
“Ayılar, olumsuz satış büyümesine işaret etmekte hızlı olacak, ancak döviz için ayarlama yaparken, satışların ve görünümün düz olduğunu ve bunun diğer tüketici elektroniği şirketlerinden maddi olarak daha iyi olduğunu not ediyoruz.” Citi analisti Jim Suva yazdı. “Önemli olarak hizmetler de daha iyi performans gösteriyor ve Apple’ın kurulu tabanı büyümeye devam ediyor (2 milyarın üzerinde aktif Apple cihazı ve iPhone kurulu tabanının 1,2 milyardan fazla olduğu tahmin ediliyor).
“Apple, şirketi takip ettiğim neredeyse 60 çeyrekten yalnızca üçünü kaçırdı” analist Gene Munster yazdı. “Eksikliğe rağmen, ana işin sağlam olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum. Nedeni; Apple’ın müşteri tabanı, ürünlerine aşık ve sadık kalmaya devam ediyor.”
lütfen beni takip et Mastodonveya bana katılın AppleHolic’in barı ve ızgarası Ve Elma Tartışmalar MeWe’deki gruplar.
Telif hakkı © 2023 IDG Communications, Inc.