Ne bilmek istiyorsun
- Microsoft bugün FY23 Q2 kazanç raporunu yayınladı.
- Şirket 52,7 milyar dolar gelir elde etti (%2 artış).
- Daha Kişisel Bilgi İşlem bölümü, düşen PC pazarı nedeniyle beklenenden daha sert darbe aldı.
- Surface (Cihazlar) ve Windows OEM geliri, Cihazların geçen çeyreğin rehberliğinden daha kötü olmasıyla birlikte %39 düştü.
PC pazarı uçurumdan düşüyor ve Microsoft bunun acısını hissediyor. Şirket, toplam gelirinde sadece %2 artarken, 23 MY 2. Çeyrek için 52,7 milyar $ (yeni sekmede açılır) (bazı sokak beklentilerinin hemen altında), Daha Kişisel Bilgi İşlem bölümü özellikle ağır darbe aldı.
Surface, Windows, Xbox ve Bing’i içeren More Personal Computing, yıldan yıla %19 düşüşle 14,2 milyar dolar kazandı. Microsoft, yatırımcılara 14,5 ila 14,9 milyar ABD doları arasında rehberlik yapmıştı, bu da Microsoft’un bu alanlarda beklenenden biraz daha fazla sorun yaşadığı anlamına geliyor.
Windows OEM lisanslama geliri %39 azaldı. Bu harika olmasa da, Microsoft’un rehberliği, Windows OEM’in gelirin “30’ların zirvesine” düşmesini beklediğini söyledi, bu da teslim edilenle aynı doğrultuda. Tabii ki, bu kadar önemli bir düşüş asla hoş karşılanmıyor, ancak Microsoft bu rakama hazırlıksız yakalanmadı ve beklentilerin içinde.
Yüzey (Cihazlar), ancak biraz daha sert vuruldu. O da yüzde 39 düştü (geçen çeyrekte yüzde 2 arttı), ancak Microsoft bu çeyrek için “yaklaşık yüzde 30” tahmininde bulunarak bunu büyük bir kayıp haline getirdi. Rakam, Microsoft’un en son Surface Laptop 5, Surface Pro 9 ve Surface Studio 2+ tekliflerinin tüketicileri biraz para almaya ikna edemediğini gösteriyor. Portföyde piyasaya sürülecek bir Surface Duo 3 olmadığı için şüphesiz daha az heyecan vardı.
Xbox ve oyun da gelirde yıldan yıla %13 düşüşle büyük bir darbe aldı.
Arama (Bing) ve haber reklam geliri, “daha yüksek arama hacmi” sayesinde %10 arttı. Microsoft’un büyüyen arama araç kutusuna bazı ChatGPT bileşenleri eklemesi beklendiğinden, arama ve haber reklamlarını izlemek ilginç olacaktır.
Daha olumlu bir haber olarak, Microsoft Cloud’un geliri, yıldan yıla %22 artışla 27,1 milyar $ oldu. Azure geliri, “tüketime dayalı hizmetlerimize yönelik güçlü talep sayesinde” %31 arttı.
Bu gönderiyi, Microsoft’un yatırımcı kazanç çağrısı sırasında MY23 Q3 için Daha Kişisel Bilgi İşlem görünümüyle güncelleyeceğiz.
Pencere Merkezinin Alımı
PC pazarında normale dönüş, enflasyonist baskılar, yaklaşan bir durgunluk, teknolojideki son işten çıkarmalar, dünya meselelerindeki belirsizlik ve biraz cansız bir Surface portföyü talihsiz bir kombinasyon oluşturduğundan, bu haberlerin çoğu şaşırtıcı değil.
Bununla birlikte, Microsoft daha ileri teknoloji donanım sağlamak için Surface’a yeniden odaklanmalıdır. Surface Laptop ve Surface Studio, her iki mükemmel ürün de bugünlerde HP, Lenovo ve Dell’e kıyasla biraz bayatlıyor.
Yine de, PC pazarının pandemi öncesi seviyelere indiği gerçeği devam ediyor (gerçi genel olarak öncekinden muhtemelen daha yüksek). Büyüme alanlarına (bulut, yapay zeka, işletme) odaklanmak ve PC pazarının 2023’ün sonlarında veya 2024’ün başlarında tüketiciler için daha uygun hale geldiğinde toparlanmasını beklemek dışında Microsoft için yapılacak pek bir şey yok.