Apple’ın yakında çıkacak iPhone’larda Çinli Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC) tarafından sağlanan NAND flash depolamayı kullanma planlarından sessizce vazgeçmeye karar verdiği iddia ediliyor. Tayvan tarafından paylaşılan bir rapor DigiTimes Çinli NAND tedarikçisinin yeni bir teknik yaptırım dalgası kapsamında Aralık ayında ABD tarafından resmi olarak kara listeye alınması beklendiğinden, Apple’ın YMTC yerine Samsung’a baktığını iddia ediyor.
Sektör kaynaklı rapordan (haberleri biraz şüpheyle karşılayın) Apple’ın YMTC flash depolama yongalarının kullanımını Çin pazarına satılan iPhone’larla sınırlamayı amaçladığını anlıyoruz. Bu, iPhone’ların yaklaşık %10’unun YMTC NAND kullanacağı, dünyanın geri kalanının ise çoğunlukla Kioxia ve SK hynix NAND içeren iPhone’ları satın alacağı anlamına gelir. YMTC’den gelen ekstra tedarik, Apple’ın bileşen fiyatlarını düşük tutmasına ve zaman zaman ortaya çıkan sektör sorunlarına (yangınlar, depremler, sel, salgın hastalıklar vb.) karşı bir tampon sağlamasına yardımcı olacaktır.
DigiTimes’a konuşan içeriden kaynaklara göre YMTC’nin kaybı Samsung’un kazancı. Güney Koreli elektronik devi, halihazırda iPhone’lar için önemli bir DRAM tedarikçisi konumunda, ancak gelecek yıl Xian (Çin) tesisi aracılığıyla 128 ila 176 katmanlı NAND’ı Apple’a tedarik etmeye başlayacak. Bu arada, Samsung Xian, Samsung’un toplam NAND gönderilerinin %40’ını üretiyor ve Kioxia ve SK hynix’in aksine Samsung, flaş depolama sermaye harcamalarını düşürme konusunda herhangi bir duyuru yapmadı. Belki de Apple’ın fikrini değiştirmesini bekliyordu.
Eylül ayında Apple ve YMTC arasında tomurcuklanan ilişkiyi bildirmiştik, ancak şimdi tomurcuklar kışın ilk donlarıyla ölmüş gibi görünüyor. Dışarıdan bakanlar olarak, Apple’ın Çin iPhone’ları için Çin NAND’ına geçişiyle ne kadar tasarruf sağlayabileceğini bilmiyoruz, ancak pazar 2022’nin 4. çeyreğinde oldukça durgun, en son büyük tedarikçi Micron üretimini kısıtlayarak fiyatları yukarı çekmeye çalışıyor.
YMTC ile ilgili birkaç ilginç haber daha DigiTimes tarafından paylaşılıyor. İlk olarak, yaklaşan yaptırımlar olmasaydı YMTC’nin dünyanın NAND flash pazarının %20’sini ele geçireceğinin tahmin edildiğini söylüyor. İkincisi, yaptırımlar YMTC’nin ilerlemesine zarar verecek; şu anda Çin’de 128 katmanlı NAND flash üretiyor, ancak planlanan 232 katmanlı NAND’a yönelik ilerleme, yaptırımlara uyan çip makine üreticileri tarafından ciddi şekilde engellendi.
Yaptırımlar ve ilgili ticaret engelleri kurulurken, Çinli işletmelerin tedarikçileri ve Çin’deki dahili çip işletmelerinin ilerlemesi için alternatif yollar üzerinde çalışıyorlar. Örneğin; yakın zamanda Çin’deki düğüm ayarlama gelişmelerini bildirdik ve Nvidia, A800 adı verilen yeniden yapılandırılmış bir A100 GPU ile çip performansı yaptırımlarından kaçınıyor.