Bilgisayarlara ve tüketici elektroniğine olan talep zayıfladığından, bilgisayar üreticilerinin envanter ayarlamaları sonucunda bellek satışları düştü. Sonuç olarak, DRAM geliri, benzeri görülmemiş bir olay döngüsü olan 2022’nin üçüncü çeyreğinde çeyrekten çeyreğe yaklaşık %30 düştü. Aynı zamanda, Micron ve SK Hynix üçüncü çeyrekte pazar paylarını biraz artırırken, Samsung ve daha küçük tedarikçiler düştü.
DRAM Satışları %28,9 Düştü
DRAM endüstrisi, 2022’nin 2. çeyreğindeki 25,594 milyar dolardan %28,9 düşüşle 2022’nin 3. çeyreğinde 18,187 milyar dolar gelir elde etti. TrendForce. Bellek için sözleşme fiyatları çeyrek boyunca %10 ila %15 oranında düşerken, spot fiyatlar daha da derin düşüşler yaşadı. TrendForce’tan analistler, üreticiler yavaşlayan talep nedeniyle envanterlerini ayarladıkça, tüketici elektroniği için DRAM, PC’ler ve hatta sunucular dahil olmak üzere tüm bellek türlerinin satışlarının düştüğünü iddia ediyor.
En büyük bellek tedarikçisi söz konusu olduğunda, satışları bir önceki çeyreğe göre %33,5 düşmesine ve ikinci çeyrekteki pazar payı %43,5’ten %40,7’ye düşmesine rağmen, Samsung gelir açısından küresel DRAM lideri olarak 1 numaralı konumunu korudu. 2022.
SK Hynix, QoQ DRAM gelirinin %25,2’sini kaybetti, ancak üçüncü çeyrekte pazar payını %28,8’e çıkardı. Micron’un DRAM satışları 2022 3. Çeyrek’te ardışık olarak %23,3 azaldı ancak payını %24,5’ten %26,4’e çıkardı. Aslında, Micron’un DRAM düşüşleri sektördeki en düşük düşüşlerdi.
Buna karşılık, Nanya, Winbond ve PSMC gibi daha küçük üreticiler gelirde %37,4 – %40,8 düşüş yaşadı ve pazar payını kaybetti.
DRAM Üreticileri Çıktıyı Kesecek
Bellek üreticilerinin ürünlerinin fiyatlarını istikrara kavuşturma yollarından biri, ya kapasite artırımını yavaşlatarak ya da daha gelişmiş fabrikasyon teknolojilerine geçişi yavaşlatarak DRAM bit çıkışını sınırlamaktır. Donanımlı fab’ları beklemeye almak son derece pahalı bir önlemdir ve pahalı fab ekipmanının amortismana tabi tutulması gerektiğinden dev kayıplara yol açar, ancak yeni üretim düğümlerine geçişi yavaşlatmak, DRAM bit çıkış büyümesini sınırlamanın nispeten kolay bir yoludur.
Görünüşe göre, hafıza yapıcıların önümüzdeki çeyreklerde yapacağı şey tam olarak bu. Samsung, yeni P3L fabrikasını gelecek yıl devreye alacak ve DRAM üretim kapasitesini artıracak, ancak daha yeni düğümlere geçişe biraz ara verecek. SK Hynix ayrıca farklı fabrikalarda daha gelişmiş imalat süreçlerine geçişi yavaşlatacaktır. Japonya’da 1β düğümünü kullanarak LPDDR5X bellek üretimine yeni başlayan Micron, bu fabrikasyon sürecini kullanarak üretimi agresif bir şekilde hızlandırmayacak. Ayrıca TrendForce, Micron’un DRAM çıkışını kısmak için daha agresif yöntemler uygulayabileceğine inanıyor.
Daha küçük DRAM üreticileri, düğüm geçişlerinde daha büyük olanları takip edecek, ancak 2022’nin üçüncü çeyreğinde pazarın yaklaşık %4’ünü kontrol ettikleri için eylemlerinin fiyatlar üzerindeki etkisi sınırlı olacaktır.
Son Kullanıcılar İçin İyi mi?
Düşen bellek fiyatları, özellikle bu yıl DDR5 belleğe geçiş yaparsanız, genellikle son kullanıcı (ve bir dereceye kadar bilgisayar üreticileri) için iyidir. Ancak DRAM üreticileri üretimlerini kestikten sonra, talep dengelendiğinde veya güçlendiğinde fiyatlar kaçınılmaz olarak artacaktır, bu nedenle yükseltmenizi şimdi planlamanız mantıklı olabilir.