Tayvanlı yarı iletken üretim hüneri, Çin’in adayı işgal etmesinin ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., United Microelectronics Corp. ve Micron’a ait fabrikaları ele geçirmesinin bir nedeni olabilir. Yakın zamanda ABD ordusunun önde gelen yayınlarından Parameters, böyle bir plana olası yanıtlardan birinin personeli tahliye etmek ve fabrikaları yok etmek olabileceğini öne sürdü. Ancak Tayvan Ulusal Güvenlik Bürosu’na göre bu gereksiz olabilir.
TSMC, öncü proses teknolojilerini kullanarak talaşlar oluşturmak için ASML, Applied Materials ve KLA gibi şirketlerden ileri teknoloji talaş üretim ekipmanlarına ihtiyaç duyuyor. Çin adayı işgal etse ve gelişmiş ekipmana ve ultra saf hammaddelere erişim olmadan TSMC’nin fabrikalarına el koysa bile, Çin’in yalnızca önde gelen üretim düğümlerini geliştirmeye devam etmesi değil, mevcut teknolojilerde üretimi kesintisiz tutması da imkansız olacaktır.
Tayvan Ulusal Güvenlik Bürosu genel müdürü Chen Ming-tong, bu hafta Tayvanlı milletvekillerine verdiği demeçte, “TSMC’nin üst düzey çipler üretmeden önce küresel unsurları entegre etmesi gerekiyor” dedi. Bloomberg (yeni sekmede açılır). “ASML’nin litografi ekipmanı gibi bileşenler veya ekipman olmadan, herhangi bir temel bileşen olmadan, TSMC’nin üretimine devam etmesine imkan yok. […] Çin altın tavuğu ele geçirse bile altın yumurtlayamaz.”
Çin’in yavaşlayan ekonomisi, ABD ile olan gerilimleri ve son yıllardaki iç siyasi savaşlar, Çin’in adayı ele geçirmek, birden fazla birinci sınıf teknolojiyi ele geçirmek ve Xi Jinping’in onay derecesini yükseltmek için Tayvan’ı işgal etme olasılığını artırdı. Ancak olasılık kesinlik anlamına gelmez. Çin, iki önemli ticaret ortağı olan ABD ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini sürdürmelidir. Ayrıca, Amerika ve Avrupa’da tasarlanan imalat araçlarına ve teknolojilerine erişim olmadan ve ticaret ortaklarından para olmadan, Çin’in Tayvan’ı işgali bir Pirus zaferine dönüşebilir.
Yeni Dışa Aktarma Kuralları
ABD’nin Çin’in süper bilgisayar ve yarı iletken sektörlerine yönelik yaptırımları nispeten etkili oldu. Geçen haftanın sonlarında, Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) yayınlanan (yeni sekmede açılır) 12 Ekim’den itibaren Çin’e yönelik yarı iletken üretim ekipmanı için yeni lisans gereklilikleri getiren yeni ihracat kuralları.
Yeni kurallara göre, ABD şirketlerinin 14nm/16nm düğümleri veya daha incesini kullanarak mantık yongaları, 18nm ve altı düğümlerde DRAM IC’leri ve 128 veya daha fazla katmana sahip 3D NAND yongaları yapabilen araçlar için ABD DoC’den bir lisans alması gerekiyor. Çinli kuruluşların sahip olduğu fabrikalar için lisanslar bir ‘reddetme karinesi’ ile karşı karşıya kalacak ve çok uluslu şirketler tarafından tutulan lisanslar duruma göre kararlaştırılacak.
ABD merkezli Applied Materials, KLA ve Lam Research, bu hafta Çin’deki müşterilerine Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) ve Yangtze Memory (YMTC) dahil olmak üzere uygun araçları tedarik etmeyi bıraktı. Ayrıca söz konusu şirketler, çalışanlarını YMTC’nin fabrikalarından çekmeye başladılar. Karar, küresel yarı iletken sektörünün değerini şimdiden yüz milyarlarca dolar azalttı ve Applied, KLA ve Lam Research’ün işlerini ne kadar önemli ölçüde etkileyeceği görülüyor.
Yine de bu hareket, ABD’nin Çin’in yarı iletken endüstrisini birkaç gün içinde nasıl çökertebileceğini gösteriyor.