Son birkaç hafta içinde, çeşitli kuruluşlar bu ilgiye dikkat çekti. istemci bilgisayarlar ve diğer alıcı donanımları, ekipman parçalarının fazla arzında ve maliyet düşüşlerinde yumuşamaktadır. Öğe güçlü rastgele erişimli belleğin (DRAM) maliyetleri, ekipman pazarının aşırı veya eksik arzının en akıllara durgunluk veren hızlı işaretlerinden biri olarak hareket eder. Aşırı arzın ortasındayız, güven TrendForce.
Müşterilerin PC’ye olan ilgisi yavaşladıkça, DRAM maliyetlerinin düşmesi bekleniyor
Enerjik olarak büyük DRAM tasarımcılarının fırsatlar için değer biçmekten ne kadar vazgeçtiğini anlayan TrendForce, şu anda alıcı DRAM fiyatlarının bu yılın üçüncü çeyreğinde %13 ila %18 oranında ve daha sonra dördüncü çeyrekte %3 ila %8 oranında düşeceğini kabul ediyor. Kuruluş, DRAM beyanlarının 3. çeyrekte %13’e ve 4. çeyrekte %5’e yükselmesini bekliyordu.
Kural olarak, alıcı DRAM IC’leri pazarda arz fazlası olduğunu gösteriyor, bu nedenle bu çeyrekte PC DRAM’lerinde 2022’nin üçüncü çeyreğinde %13 ila %18 arasında karşılaştırılabilir bir düşüş bekliyoruz.
DDR4 ve DDR5’in maliyetlerinin bu çeyrekte ne kadar temelden düşeceğini değerlendirmek zor olsa da, bu IC’lerin önümüzdeki birkaç uzun dönemde %10’dan az olmayacak şekilde gelmesi makul görünüyor. Hem AMD hem de Intel bu sonbaharda yeni DDR5 destekli aşamalarını gerçekleştirdikleri için bunun gerçek modüllerin maliyetleri için ne anlama geleceği henüz belli değil. Her halükarda, çok da uzak olmayan bir gelecekte DDR5 destekli bir çerçeve üretmek, şüphesiz bir süre öncesine göre maliyet ve uygulama açısından daha değerli olacaktır.
Çiplerin, kural olarak, elde etmenin zor olduğu bir noktada (çoğu öyledir), PC yaratıcıları ve muazzam satın alan bileşen üreticileri, çerçevelerinin tutarlı bir şekilde oluşturulmasını garanti etmek için bellek depoladılar. Ancak, müşterilerin çalışma alanlarına ve PC’lere olan ilgi azaldıkça, ekipman sağlayıcıları DRAM üreticilerinden yeni çipler satın almak yerine genellikle stoklarındaki belleği kullanacak.
Uzayda göze çarpan oyuncular, şu an itibariyle düzeltmeye çalışıyor. İlgiyi canlandırmak (ve belki de PC yaratıcılarını öğelerindeki bellek içeriğini artırmaya ikna etmek) için Samsung ve SK Hynix, standart DRAM’lerinin maliyetlerini düşürdü. Farklı sağlayıcıların (çarpıcı bir şekilde Micron) bu aynı kalıba bağlı kalmak dışında gerçek bir seçeneği yoktu.
Makroekonomik faktörler ve tedarik zinciri kısıtlamaları nedeniyle, müşteri envanter ayarlamalarında bir genişleme gördük. Sonuç olarak, DRAM ve NAND için CY22 endüstri bit talep büyümesine ilişkin beklentilerimiz 30 Haziran 2022 kazanç çağrımızdan bu yana düştü ve FY2022 ve Q1 FY2023’te zorlu bir pazar ortamı bekliyoruz. Q4 FY2022 geliri, 30 Haziran kazanç çağrımızda sağlanan gelir rehberliği aralığının alt sınırına veya altına gelebilir.
Q1 FY2023’te, bit sevkiyatlarının sırayla düşmesi bekleniyor ve gelir ve marjlarda önemli ardışık düşüşler bekliyoruz. […] Yakın vadeli ortamı ele almak için bugün, 30 Haziran kazanç çağrımızda tartışılan WFE Capex azaltımlarına ek olarak yeni FY2023 gofret fabrika ekipmanı (WFE) Capex indirimlerini duyuruyoruz. Şimdi, FY 2023 toplam Capex’in FY2022’ye göre anlamlı bir şekilde düşmesini bekliyoruz.
— SEC ile yakın zamanda yapılan bir Mikron dosyalamasından bir seçim.
Geçenlerde Micron bunu garanti eden bir iddiada bulundu. Makroekonomik zorluklar nedeniyle, birbirini izleyen çeyrek için gelir ve spot sevkiyat hedeflerini karşılayamayacak ve CapEx’i azaltması gerekecek.
Haber kaynakları: TrendForce, Tom