Son birkaç hafta içinde, birden fazla şirket, istemci bilgisayarlarına ve diğer tüketici elektroniğine olan talebin yumuşadığına dair uyarı bildirileri yayınladı. Bu, mantıksal olarak, donanım bileşenlerinde aşırı arza ve fiyat düşüşlerine neden olma eğilimindedir. Emtia dinamik rasgele erişim belleğinin (DRAM) fiyatları, donanım piyasasının fazla veya eksik arzının en iyi göstergelerinden biri olarak hizmet ediyor ve biz de arz fazlasının ortasında olduğumuza inanıyor. TrendForce.
Büyük DRAM üreticilerinin satışlar için fiyatlandırmadan ne kadar şevkle feda ettiklerini gören TrendForce, artık tüketici DRAM fiyatlarının 2022’nin 3. çeyreğinde %13 ~ %18 ve ardından 2022’nin 4. çeyreğinde %3 ~ %8 daha düşeceğine inanıyor. Daha önce şirket DRAM bekliyordu. Q3’te %13’e kadar düşecek ve ardından 4.Ç’de %5’e kadar düşecek.
Göreceli olarak düşük kapasiteli tüketici DRAM yongaları, PC üreticilerinin ana akım ürünleri için tam olarak kullandıkları şey olmasa da (hala ucuz tabletler, netbook’lar ve Chromebook’lar için düşük kapasiteli DDR4 IC’ler kullanıyorlar), tüketici DRAM IC’lerinin aşırı arzı, pazarın şu anda piyasada fazla arz olduğunu gösteriyor. Genel olarak, bu nedenle benzer bir şey bekliyoruz – 2022’nin üçüncü çeyreğinde %13 ~ %18 – bu çeyrekte PC DRAM’lerinde fiyat düşüşleri.
DDR4 ve DDR5 fiyatlarının bu çeyrekte ne kadar düşeceğini tahmin etmek zor olsa da, bu IC’lerin fiyatlarının önümüzdeki haftalarda ve aylarda en az %10 oranında düşmesi muhtemel görünüyor. Hem AMD hem de Intel bu sonbaharda yeni DDR5 destekli platformlarını piyasaya sürdüğünden, bunun gerçek modüllerin fiyatlarını nasıl etkileyeceği elbette görülmeye devam ediyor. Ancak bu yılın sonlarında DDR5 destekli bir sistem kurmak, fiyat ve performans açısından birkaç ay öncesine göre neredeyse kesinlikle daha faydalı olacaktır.
Genel olarak çipler yetersiz kaldığında (ve çoğu hala öyle), PC üreticileri ve büyük tüketici elektroniği üreticileri, sistemlerinin istikrarlı bir şekilde üretilmesini sağlamak için bellek stokladılar. Ancak tüketici masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarına olan talep yumuşadıkça, donanım tedarikçileri DRAM üreticilerinden yeni çipler satın almak yerine stoklarındaki bellekleri kullanma eğilimindedir.
Uzaydaki büyük oyuncular zaten telafi etmeye çalışıyor. Samsung ve SK hynix, talebi canlandırmak (ve belki de PC üreticilerini ürünlerindeki bellek içeriğini artırmaya motive etmek) için ana akım DRAM’lerinin fiyatlarını düşürdü. Diğer tedarikçilerin (en önemlisi Micron) davayı takip etmekten başka seçeneği yoktu.
Bu haftanın başlarında, Micron bunu iddia eden bir bildiri yayınladı. makroekonomik zorluklar nedeniyle, devam eden çeyrek için gelir ve bit sevkiyat hedeflerini karşılayamayacak ve CapEx’i kısmak zorunda kalacak.
Micron, “Makroekonomik faktörler ve tedarik zinciri kısıtlamaları nedeniyle müşteri envanter ayarlamalarında bir genişleme gördük” dedi. dosyalama SEC ile okur. “Sonuç olarak, DRAM ve NAND için CY22 endüstri bit talep büyümesi beklentilerimiz 30 Haziran 2022 kazanç çağrımızdan bu yana düştü ve Q4 FY2022 ve Q1 FY2023’te zorlu bir piyasa ortamı bekliyoruz. Q4 FY2022 geliri veya 30 Haziran kazanç çağrımızda sağlanan gelir rehberliği aralığının alt sınırının altında.”
FY2023’ün ilk çeyreğinde, bit sevkiyatlarının artık sırayla düşmesi bekleniyor ve gelir ve marjlarda önemli ardışık düşüşler bekliyoruz. […] Yakın vadeli ortamı ele almak için bugün, 30 Haziran kazanç çağrımızda tartışılan WFE yatırım harcamaları indirimlerine ek olarak yeni FY2023 gofret fabrika ekipmanı (WFE) yatırım harcamaları indirimlerini duyuruyoruz ve şimdi 2023 Mali Yılı toplam yatırım harcamalarının FY2022’ye kıyasla anlamlı bir şekilde düşmesini bekliyoruz. “