Facebook-ebeveyn Meta Platformlar A.Ş. Anlaşmaya yakın iki kaynağa göre, hisse geri alımlarını ve işini yenilemek için yatırımları finanse etmeye çalıştığı için Perşembe günü ilk tahvil arzında 10 milyar dolar toplamaya hazırlanıyor.
Kaynaklara göre, vadeleri beş yıldan 40 yıla kadar değişen tahvilleri içeren arz, yatırımcılardan 30 milyar doların üzerinde sipariş aldı. Talebin daha uzun vadeli tahvillere yöneldiğini de eklediler.
Meta yorum talebine cevap vermedi.
Büyük teknoloji şirketleri arasında defterlerinde borcu olmayan bir tek Meta vardı. Şimdi piyasaya dokunmak, daha geleneksel bir bilanço oluşturmasına yardımcı olacaktır. Kaynaklar, nakit yığını tükenirken, metaverse sanal gerçekliği ve Reels kısa video ürünü gibi bazı pahalı girişimleri finanse etmeye çalıştığı için bu, ona daha fazla finansal alan sağlayabilir.
Halka açık konuşma yetkileri olmadığı için isimlerini vermeyi reddeden kaynaklar, Meta’nın son birkaç ay içinde teklif üzerinde ciddi bir şekilde çalışmaya başladığını söyledi.
Temmuz ayı sonlarında kazançları serbest bıraktıktan sonra teklifi başlatmaya karar verdiler. Teklifinin değişen vadeleri, gelecekte ona daha fazla finansman seçeneği sunacağını da eklediler.
Kaynaklar, bu yılın başlarında faiz oranlarına ilişkin belirsizlik nedeniyle yaşanan bir düşüşün ardından geçen ay şirket tahvili piyasalarında yakın zamanda yaşanan canlanmanın Meta’ya piyasaya şimdi dokunması için bir pencere açtığını söyledi.
umut etmek ABD Federal RezerviAgresif oran artışları yoluyla enflasyonla mücadelesi bir miktar etki yaratmaya başladı, yatırımcılar tahvil piyasasına geri döndüler.
Bu hafta, ABD yatırım sınıfı şirketlerinin birincil tahvil piyasalarında yaklaşık 60 milyar dolar toplamasıyla yılın en yoğun haftalarından biri oldu. Informa Küresel Pazarlar veri.
Apple Inc ve Intel Corp gibi diğer teknoloji devleri de bu haftanın başlarında tahvil ihraç ederek sırasıyla 5.5 milyar dolar ve 6 milyar dolar topladı.
Bankacılar ve yatırımcılar, bu tür ihraç pencerelerinin önümüzdeki aylarda kısacık ve nadir olabileceğini söyledi. Kredi marjları bu yılın sonlarında genişleyebilir ve fonlama maliyetlerini artırabilir.
Temmuz ayı sonlarında Meta, karamsar bir tahminde bulundu ve durgunluk korkuları ve dijital reklam satışları üzerinde baskı yaratan rekabet baskıları ile birlikte, ilk üç aylık gelir düşüşünü kaydetti.
Şirketin adını geçen yıl Meta olarak değiştirmesine yol açan dönüşümsel bir bahis olan metaverse için planlarına devam ederken, serbest nakit akışı tükeniyor.
30 Haziran’da sona eren ikinci çeyrekte Meta, bir yıl önceki 8,51 milyar dolara kıyasla 4,45 milyar dolarlık serbest nakit akışına sahipti.
Şirket, Moody’s’ten ‘A1’ notu ve S&P’den ‘AA- notu’ ve ‘durağan’ bir görünüm aldı.
Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JPMorgan Chase ve Morgan Stanley Meta tahvil teklifinde ortak bahisçilerdi.
FacebookheyecanLinkedin