İspanya, İsrail, Malta ve Almanya’da ortak mikromobilite ve araba paylaşım hizmetleri sunan İsrailli bir mobilite şirketi olan GoTo Global, paravan şirket Nera Tech Media ile birleşerek Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası’nda halka açılıyor. Şirketin CEO’su Gil Laser’e göre, birleşmenin Nisan ayı başlarında tamamlanması bekleniyor ve bu, başlangıçta Nera Tech’in nakit varlıklarında bulunan 12 milyon dolarlık nakit varlıklara erişim sağlayacak, bu para GoTo’nun Almanya’daki ayak izini genişletmek için kullanacağı para.
13 yıl önce kurulan GoTo, geçen sonbaharda Alman ortak e-moped operatörü Emmy’yi satın alarak şirkete Alman pazarına, özellikle Hamburg, Berlin ve Münih’e giriş hakkı verdi. Plan, halka arzdan elde edilen finansmanı, GoTo’nun Almanya’daki araç tekliflerini otomobiller ve elektrikli tekme skuterleri veya elektrikli bisikletlerle geliştirmek ve ayrıca ürün geliştirmeye yatırım yapmak için kullanmaktır.
Girişim dünyası, özel şirketlerle birleşmek ve onları kamu piyasasına giden yollarında hızlandırmak için kurulan özel amaçlı satın alma şirketlerinin büyük bir eğilimini gördü, ancak Nera Tech ile olan bu anlaşma biraz farklı. Bir paravan şirketle birleşmeye genellikle ‘ters birleşme’ denir ve aktif bir özel şirketin, hareketsiz bir kamu şirketi olan paravan şirket olan AKA’nın kontrolünü ele geçirmesini ve bu şirketle birleşmesini içerir. Kabuk şirketleri genellikle daha önce halka arz sürecinden geçen ancak faaliyetlerini satarak onlara bir şirketin yapısı veya ‘kabuğu’ ile bırakan şirketlerdir.
Nera Tech, halka açık şirket Somoto’nun ikiye bölünmesinden sonra kuruldu ve hisselerinin %75’i şirketle birleşmenin bir parçası olarak enerji depolama ve yönetimi ile uğraşan Nostromo adlı bir şirkete gitti. Somoto, faaliyetlerini video ve işitsel reklamcılık olarak böldü ve bunu daha sonra TASE’de işlem görmek üzere listelenen Nera Tech Media’ya devretti.
Nera Tech hala, Laser’in satılacağını ve GoTo’ya halka arzına daha fazla para kazandıracağını söylediği Trinity Audio adlı AI destekli bir ses platformu başlangıcına sahip – Laser, Trinity’nin önümüzdeki 18 ay içinde yaklaşık 30 milyon dolara satmasını bekliyor. GoTo’nun şu anda sahip olduğu 18 milyon dolar nakit varlığı, Nera Tech’ten 12 milyon dolar ve Trinity’den gelen potansiyel 30 milyon dolar ile bile, Laser GoTo’nun halka arz öncesi için VC’lerden, meleklerden veya aile ofisleri.
Yeni kurulan şirket Mevcut GoTo hissedarları birleştirilmiş şirketin hisselerinin %74’ünü alacak ve kalan %26’sı Neratech hissedarlarına gidecek.
Laser TechCrunch’a verdiği demeçte, “VC’ler aracılığıyla para toplamak yerine şu anda halka açılmanın en iyi durum olduğunu düşünüyoruz, çünkü bunlar erken aşamada veya esas olarak SaaS ve teknolojiye odaklanan büyük şirketler arıyorlar” dedi. “Ortadayız çünkü teknolojimiz var ama operasyonlarımız da var. Güçlü bir ürünümüz olduğu için halka açık bir şirket olma kararını aldık, iki yıl içinde pazarı ilerleteceğimizden oldukça eminiz ve avantajımızı korumak istiyorsak hızlı koşmamız gerekiyor.”
GoTo’nun önümüzdeki iki yıl için tüm hedeflerini yerine getirmek için yeterli paraya sahip olduğunu belirten Laser, geleneksel halka arz yerine paravan bir şirketle birleşme yoluyla halka açılma kararının, tabiri caizse iyi bir anlaşma olmasından kaynaklandığını söylüyor. karlı olmak için işini oluşturmak. Birleşmenin halka arz için sadece bir kısayol olduğunu söylüyor.
GoTo henüz küresel olarak karlı olmasa da Lasers, şirketin karlılık elde ettiğini ve İsrail’de pozitif nakit akışı yarattığını söylüyor. Genellikle, ortak araç şirketlerinin karlılığa yol açan uygun birim ekonomisi elde etmek için çok daha fazla para toplaması gerekir, ancak GoTo işleri biraz farklı yapar.
5 bin 800 araçlık filosu bulunan ve 450.000’den fazla aboneye ulaşan şirket, Renault, Toyota, Nio ve Segway gibi firmalarla kendi filosunu satın almak yerine bu firmalardan araç ve moped kiralamak için mutabakat zaptı yaptı. GoTo, şu anda mikromobilite araçlarının çoğuna sahip, ancak amaç bunları gelecekte de kiralamak. Zamana ve kullanıma bağlı olarak değer kaybeden varlıkları satın almak yerine kiralamak, şirketin arbitraj yapmasına olanak tanır. Yani varlıkları iki yıllığına kiralayıp, sonra on dakikalığına kullanıcılara geri kiralamak arasındaki fiyat farkından yararlanarak, örneğin on dakika kâr edecek.
GoTo, bu iş modelinin kârlılığa giden yolu hızlandırmasını ve yıl sonuna kadar 35 milyon dolar gelir elde edeceğini, 2021’de bildirilen 22 milyon dolarlık gelire göre %58’lik bir artış olmasını bekliyor. GoTo daha önce TechCrunch’a, gelecek yılın sonuna kadar 116 milyon doları aşan yıllık bir gelir elde etmeyi umduğunu söyledi – hızlı ölçeklendirme gerektirecek uzun bir sipariş.
GoTo’nun genişlemeye devam etmek istediği sektörlerden biri B2B. Halihazırda müşterilerinin çoğu, GoTo’nun mevcut araç ekosistemine abone olan sıradan yolculardır, ancak platform kullanıcılarını ikiye katlama hedefine ulaşmak için iş getirmeyi umuyor. Birçok şirket, GoTo’nun yararlanmak istediği her ay çalışanlarına seyahat ve işe gidip gelme için maaş veriyor, bu şirketler ve çalışanları için özel araçlar ve hatta nihayetinde herhangi bir araç için daha uzun süreli kiralamalar sunuyor.
Laser, “Hedef hedef kitleyi artırmak ve ürün çeşitliliğini artırmak” dedi.
Uzun vadede GoTo, ekosistem içindeki her türlü taşımayı kolaylaştırmak istiyor. Şu anda araç paylaşım şirketleri ile pilot uygulamalar yapıyor ve uygulamasını böyle bir entegrasyon için hazırlıyor ve bütünsel bir ekosistem oluşturmak için toplu taşıma acenteleriyle birlikte çalışmanın yollarını bulmak istiyor.